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Axis Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
18.78%
Rendimiento estimado a 1 año
18.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.38%
Posición
197
Nuevas
23
Aumentadas
62
Reducidas
93
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 983 k |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 862 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 813 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 661 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 661 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 559 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 488 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 485 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.06% |
| 2 | Tecnología | 5.59% |
| 3 | Finanzas | 3.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5760 M
| USD 262 k | 0.13% |
+3,807
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 256 k | 0.12% |
+2,732
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
1,532
-702
| -31% | -USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 251 k | 0.12% |
+348
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.3 mil M
| USD 251 k | 0.12% |
+5,358
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 250 k | 0.12% |
+430
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Fidelity Magellan ETF
FMAG
USD 229 M
| USD 246 k | 0.12% |
+6,678
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.3 mil M
| USD 243 k | 0.12% |
10,680
+35
| +0.3% | +USD 797 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5828 M
| USD 242 k | 0.12% |
2,147
-960
| -31% | -USD 105 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 240 k | 0.12% |
1,449
-227
| -14% | -USD 42.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 240 k | 0.12% |
+2,048
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2737 M
| USD 238 k | 0.11% |
9,093
+424
| +5% | +USD 11.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5213 M
| USD 238 k | 0.11% |
5,908
-176
| -3% | -USD 7.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6276 M
| USD 236 k | 0.11% |
2,445
-368
| -13% | -USD 35.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 230 k | 0.11% |
1,270
+8
| +0.6% | +USD 1.39 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 228 k | 0.11% |
646
-437
| -40% | -USD 156 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 225 k | 0.11% |
+3,817
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 224 k | 0.11% |
+1,134
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 222 k | 0.11% |
1,964
-57
| -3% | -USD 7.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8103 M
| USD 221 k | 0.11% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Corning
GLW
USD 100 mil M
| USD 220 k | 0.11% |
+860
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 220 k | 0.11% |
+967
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 219 k | 0.1% |
7,168
-267
| -4% | -USD 8.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
174
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1983 M
| USD 217 k | 0.1% |
+9,968
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 214 k | 0.1% |
+2,010
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AFC
NED
Revisión del portafolio de Axis Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Axis Wealth Partners mantenía 197 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 11% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Axis Wealth Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 62, 93 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones con un valor de USD 902 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 661 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Axis Wealth Partners en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones por un valor de USD 902 k.
- Axis Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Axis Wealth Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 661 k.
- Axis Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Axis Wealth Partners representan 26% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- Axis Wealth Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Axis Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.