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Axis Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
11.73%
Rendimiento estimado a 1 año
12.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.35 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 1.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
196
Nuevas
13
Aumentadas
94
Reducidas
72
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 951 k |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 780 k |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 693 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 538 k |
| 5 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+USD 402 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 864 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 779 k |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 731 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 618 k |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 611 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.47% |
| 2 | Tecnología | 6.03% |
| 3 | Finanzas | 3.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.1 mil M
| USD 395 k | 0.19% |
5,718
+3
| +0.1% | +USD 233 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
127
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 392 k | 0.19% |
7,201
-237
| -3% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
128
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 417 M
| USD 379 k | 0.18% |
+5,075
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
USD 196 M
| USD 369 k | 0.18% |
20,160
-10,272
| -34% | -USD 191 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 361 k | 0.17% |
791
+9
| +1% | +USD 3.81 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
131
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2060 M
| USD 359 k | 0.17% |
+9,115
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 358 k | 0.17% |
1,226
+140
| +13% | +USD 41.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 356 k | 0.17% |
+7,061
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1563 M
| USD 347 k | 0.16% |
+17,735
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.7 mil M
| USD 338 k | 0.16% |
+6,077
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
UnitedHealth
UNH
USD 364 mil M
| USD 337 k | 0.16% |
917
-581
| -39% | -USD 234 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3095 M
| USD 331 k | 0.16% |
13,951
-1,236
| -8% | -USD 30.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
138
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 326 k | 0.15% |
12,848
+2,294
| +22% | +USD 59.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 325 k | 0.15% |
4,466
+522
| +13% | +USD 39.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.6 mil M
| USD 322 k | 0.15% |
528
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 317 k | 0.15% |
895
+106
| +13% | +USD 37.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 315 k | 0.15% |
1,603
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
AstraZeneca
AZN
USD 287 mil M
| USD 313 k | 0.15% |
1,936
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4022 M
| USD 313 k | 0.15% |
2,008
+53
| +3% | +USD 8.27 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
145
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 308 k | 0.15% |
1,336
-72
| -5% | -USD 19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
146
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 2025 M
| USD 306 k | 0.15% |
+10,743
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 305 k | 0.14% |
1,492
+43
| +3% | +USD 8.47 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6232 M
| USD 305 k | 0.14% |
3,284
+839
| +34% | +USD 80 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 297 k | 0.14% |
3,240
-1
| -0% | -USD 92 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 644 M
| USD 297 k | 0.14% |
5,319
-468
| -8% | -USD 26.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Axis Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Axis Wealth Partners mantenía 196 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Axis Wealth Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 94, 72 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 5,075 acciones con un valor de USD 379 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 864 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Axis Wealth Partners en T3 2026 fue VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 5,075 acciones por un valor de USD 379 k.
- Axis Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 951 k.
- La mayor reducción de Axis Wealth Partners durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 779 k.
- Axis Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 864 k.
- Las diez principales posiciones de Axis Wealth Partners representan 27% de su cartera de USD 211 M en T3 2026.
- Axis Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Axis Wealth Partners aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.