Axis Wealth Partnerss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axis Wealth Partners Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	709.132 $	Verkaufen	10.493 -16	-0,2 %	-1.075 $	0,34 %	78
2026 Q1	671.603 $	Kaufen	10.509 +1.395	+15 %	+92.378 $	0,36 %	76
2025 Q4	605.419 $	Kaufen	9.114 +656	+8 %	+43.070 $	0,33 %	82
2025 Q3	549.796 $	Kaufen	8.458 +977	+13 %	+62.392 $	0,32 %	90
2025 Q2	468.160 $	Kaufen	7.481 +1.237	+20 %	+74.653 $	0,31 %	94
2025 Q1	372.669 $	Kaufen	6.244 +639	+11 %	+39.618 $	0,28 %	97
2024 Q4	347.725 $	Kaufen	+5.605	Neu	+349.055 $	0,29 %	95

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Axis Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Axis Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 0,15 %, verkaufte schätzungsweise 1.075 $ und hielt danach 10.493 Aktien im Wert von 709.132 $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

Axis Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 10.493 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 709.132 $.
Axis Wealth Partners verkaufte 16 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.075 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,34 % des Portfolios von Axis Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 78.
Axis Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .