de Axis Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Axis Wealth Partners Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 610 k	Vender	2,512 -115	-4%	-USD 26.8 k	0.29%	91
2026 Q1	USD 571 k	Vender	2,627 -234	-8%	-USD 52.3 k	0.3%	87
2025 Q4	USD 606 k	Vender	2,861 -89	-3%	-USD 18.6 k	0.33%	81
2025 Q3	USD 616 k	Vender	2,950 -61	-2%	-USD 12.5 k	0.36%	76
2025 Q2	USD 587 k	Vender	3,011 -280	-9%	-USD 51.8 k	0.39%	70
2025 Q1	USD 613 k	Comprar	3,291 +45	+1%	+USD 8.89 k	0.45%	61
2024 Q4	USD 643 k	Comprar	+3,246	Nuevas	+USD 666 k	0.54%	53

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Axis Wealth Partners en VBR: resumen de T2 2026

Axis Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 4.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.8 k, y conservó 2,512 acciones valuadas en USD 610 k. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Axis Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 643 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,781 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, Axis Wealth Partners tenía 2,512 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 610 k.
Axis Wealth Partners vendió 115 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 26.8 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.29% de la cartera de Axis Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 91.
Axis Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Axis Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 643 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,781 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.