Axis Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axis Wealth Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	610.472 $	Verkaufen	2.512 -115	-4 %	-26.751 $	0,29 %	91
2026 Q1	570.748 $	Verkaufen	2.627 -234	-8 %	-52.311 $	0,3 %	87
2025 Q4	605.926 $	Verkaufen	2.861 -89	-3 %	-18.635 $	0,33 %	81
2025 Q3	615.733 $	Verkaufen	2.950 -61	-2 %	-12.473 $	0,36 %	76
2025 Q2	587.081 $	Verkaufen	3.011 -280	-9 %	-51.830 $	0,39 %	70
2025 Q1	612.990 $	Kaufen	3.291 +45	+1 %	+8.889 $	0,45 %	61
2024 Q4	643.373 $	Kaufen	+3.246	Neu	+666.353 $	0,54 %	53

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Axis Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Axis Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 26.751 $ und hielt danach 2.512 Aktien im Wert von 610.472 $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #91.

Axis Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 643.373 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 2.512 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 610.472 $.
Axis Wealth Partners verkaufte 115 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 26.751 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,29 % des Portfolios von Axis Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 91.
Axis Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Axis Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 643.373 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .