Ancora Advisors
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de Ancora Advisors Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ancora Advisors Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-1,068
Cerradas -USD 6.33 k – 2344
2026
Q1 		USD 6.33 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1911
2025
Q4 		USD 6.64 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1901
2025
Q3 		USD 6.49 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1459
2025
Q2 		USD 6.77 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1443
2025
Q1 		USD 9.8 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1325
2024
Q4 		USD 8 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1375
2024
Q3 		USD 9.6 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1345
2024
Q2 		USD 8.62 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1339
2024
Q1 		USD 8.47 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1361
2023
Q4 		USD 8.76 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1324
2023
Q3 		USD 8.16 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1321
2023
Q2 		USD 8.78 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1296
2023
Q1 		USD 8.47 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1306
2022
Q4 		USD 8 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1400
2022
Q3 		USD 7 k Mantener
1,068
– – ﹤0.01% 1585
2022
Q2 		USD 8 k Vender
1,068
-10
-0.9% -USD 84 ﹤0.01% 1668
2022
Q1 		USD 10 k Mantener
1,078
– – ﹤0.01% 1736
2021
Q4 		USD 11 k Mantener
1,078
– – ﹤0.01% 1772
2021
Q3 		USD 10 k Mantener
1,078
– – ﹤0.01% 1687
2021
Q2 		USD 10 k Mantener
1,078
– – ﹤0.01% 1532
2021
Q1 		USD 9 k Mantener
1,078
– – ﹤0.01% 1470
2020
Q4 		USD 10 k Mantener
1,078
– – ﹤0.01% 1206
2020
Q3 		USD 9 k Mantener
1,078
– – ﹤0.01% 1169
2020
Q2 		USD 8 k Mantener
1,078
– – ﹤0.01% 1157
2020
Q1 		USD 8 k Mantener
1,078
– – ﹤0.01% 1226
2019
Q4 		USD 9 k Comprar
+1,078
Nuevas +USD 8.78 k ﹤0.01% 1190
2018
Q4 		– Vender
-13,312
Cerradas -USD 113 k – 1118
2018
Q3 		USD 113 k Vender
13,312
-1,907
-13% -USD 23.2 k ﹤0.01% 728
2018
Q2 		USD 188 k Vender
15,219
-10,000
-40% -USD 123 k 0.01% 652
2018
Q1 		USD 309 k Comprar
25,219
+10,000
+66% +USD 128 k 0.01% 566
2017
Q4 		USD 194 k Vender
15,219
-245
-2% -USD 3.09 k 0.01% 585
2017
Q3 		USD 198 k Mantener
15,464
– – 0.01% 619
2017
Q2 		USD 197 k Vender
15,464
-24,259
-61% -USD 296 k 0.01% 589
2017
Q1 		USD 460 k Mantener
39,723
– – 0.03% 431
2016
Q4 		USD 406 k Comprar
39,723
+22,000
+124% +USD 226 k 0.03% 438
2016
Q3 		USD 189 k Comprar
17,723
+5
+0% +USD 52 0.02% 484
2016
Q2 		USD 183 k Comprar
17,718
+286
+2% +USD 2.95 k 0.02% 476
2016
Q1 		USD 177 k Mantener
17,432
– – 0.02% 455
2015
Q4 		USD 184 k Mantener
17,432
– – 0.02% 456
2015
Q3 		USD 189 k Mantener
17,432
– – 0.02% 445
2015
Q2 		USD 204 k Comprar
+17,432
Nuevas +USD 212 k 0.02% 458
2015
Q1 		– Vender
-17,432
Cerradas -USD 198 k – 453
2014
Q4 		USD 194 k Mantener
17,432
– – 0.02% 449
2014
Q3 		USD 236 k Mantener
17,432
– – 0.03% 401
2014
Q2 		USD 254 k Mantener
17,432
– – 0.03% 405
2014
Q1 		USD 251 k Vender
17,432
-5,438
-24% -USD 77.1 k 0.04% 378
2013
Q4 		USD 319 k Mantener
22,870
– – 0.05% 318
2013
Q3 		USD 325 k Mantener
22,870
– – 0.06% 299
2013
Q2 		USD 282 k Comprar
+22,870
Nuevas +USD 286 k 0.05% 324

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ancora Advisors en SWZ: resumen de T2 2026

Ancora Advisors cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2026, liquidando una posición de 1,068 acciones por un valor estimado de USD 6.33 k.

Ancora Advisors reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la mantuvo durante 47 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 460 k en T1 2017. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Ancora Advisors reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Ancora Advisors vendió 1,068 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.33 k.
  • Ancora Advisors reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 47 trimestres.
  • La posición de Ancora Advisors en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 460 k en T1 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Ancora Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.