Ancora Advisors
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de Ancora Advisors Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Ancora Advisors Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		– Vender
-1.068
Encerrada -US$ 6,33 mil – 2344
2026
Q1 		US$ 6,33 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1911
2025
Q4 		US$ 6,64 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1901
2025
Q3 		US$ 6,49 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1459
2025
Q2 		US$ 6,77 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1443
2025
Q1 		US$ 9,8 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1325
2024
Q4 		US$ 8 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1375
2024
Q3 		US$ 9,6 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1345
2024
Q2 		US$ 8,62 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1339
2024
Q1 		US$ 8,47 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1361
2023
Q4 		US$ 8,76 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1324
2023
Q3 		US$ 8,16 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1321
2023
Q2 		US$ 8,78 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1296
2023
Q1 		US$ 8,47 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1306
2022
Q4 		US$ 8 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1400
2022
Q3 		US$ 7 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 1585
2022
Q2 		US$ 8 mil Vender
1.068
-10
-0,9% -US$ 84 ﹤0,01% 1668
2022
Q1 		US$ 10 mil Manter
1.078
– – ﹤0,01% 1736
2021
Q4 		US$ 11 mil Manter
1.078
– – ﹤0,01% 1772
2021
Q3 		US$ 10 mil Manter
1.078
– – ﹤0,01% 1687
2021
Q2 		US$ 10 mil Manter
1.078
– – ﹤0,01% 1532
2021
Q1 		US$ 9 mil Manter
1.078
– – ﹤0,01% 1470
2020
Q4 		US$ 10 mil Manter
1.078
– – ﹤0,01% 1206
2020
Q3 		US$ 9 mil Manter
1.078
– – ﹤0,01% 1169
2020
Q2 		US$ 8 mil Manter
1.078
– – ﹤0,01% 1157
2020
Q1 		US$ 8 mil Manter
1.078
– – ﹤0,01% 1226
2019
Q4 		US$ 9 mil Comprar
+1.078
Nova +US$ 8,78 mil ﹤0,01% 1190
2018
Q4 		– Vender
-13.312
Encerrada -US$ 113 mil – 1118
2018
Q3 		US$ 113 mil Vender
13.312
-1.907
-13% -US$ 23,2 mil ﹤0,01% 728
2018
Q2 		US$ 188 mil Vender
15.219
-10.000
-40% -US$ 123 mil 0,01% 652
2018
Q1 		US$ 309 mil Comprar
25.219
+10.000
+66% +US$ 128 mil 0,01% 566
2017
Q4 		US$ 194 mil Vender
15.219
-245
-2% -US$ 3,09 mil 0,01% 585
2017
Q3 		US$ 198 mil Manter
15.464
– – 0,01% 619
2017
Q2 		US$ 197 mil Vender
15.464
-24.259
-61% -US$ 296 mil 0,01% 589
2017
Q1 		US$ 460 mil Manter
39.723
– – 0,03% 431
2016
Q4 		US$ 406 mil Comprar
39.723
+22.000
+124% +US$ 226 mil 0,03% 438
2016
Q3 		US$ 189 mil Comprar
17.723
+5
+0% +US$ 52 0,02% 484
2016
Q2 		US$ 183 mil Comprar
17.718
+286
+2% +US$ 2,95 mil 0,02% 476
2016
Q1 		US$ 177 mil Manter
17.432
– – 0,02% 455
2015
Q4 		US$ 184 mil Manter
17.432
– – 0,02% 456
2015
Q3 		US$ 189 mil Manter
17.432
– – 0,02% 445
2015
Q2 		US$ 204 mil Comprar
+17.432
Nova +US$ 212 mil 0,02% 458
2015
Q1 		– Vender
-17.432
Encerrada -US$ 198 mil – 453
2014
Q4 		US$ 194 mil Manter
17.432
– – 0,02% 449
2014
Q3 		US$ 236 mil Manter
17.432
– – 0,03% 401
2014
Q2 		US$ 254 mil Manter
17.432
– – 0,03% 405
2014
Q1 		US$ 251 mil Vender
17.432
-5.438
-24% -US$ 77,1 mil 0,04% 378
2013
Q4 		US$ 319 mil Manter
22.870
– – 0,05% 318
2013
Q3 		US$ 325 mil Manter
22.870
– – 0,06% 299
2013
Q2 		US$ 282 mil Comprar
+22.870
Nova +US$ 286 mil 0,05% 324

Outros fundos que detêm SWZ

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ancora Advisors em SWZ no T2 2026

Ancora Advisors encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2026, vendendo 1.068 ações — uma venda estimada em US$ 6,33 mil.

Ancora Advisors reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 47 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 460 mil em T1 2017. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

  • Ancora Advisors informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Ancora Advisors vendeu 1.068 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,33 mil.
  • Ancora Advisors reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 47 trimestres.
  • A posição de Swiss Helvetia Fund de Ancora Advisors atingiu o pico de US$ 460 mil em T1 2017.
  • 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Ancora Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.