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Stone Summit Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
6,21%
Retorno est. (1 ano)
13,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,2%
Retorno est. (3 anos)
+66,99%
Retorno est. (5 anos)
+59,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,8 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,17%
Posição
145
Nova
1
Aumentada
27
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,5% |
| 2 | Tecnologia | 8,12% |
| 3 | Saúde | 5,19% |
| 4 | Financeiro | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 255 mil | 0,07% |
5.500
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
127
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,03 bi
| US$ 253 mil | 0,07% |
3.172
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
128
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 253 mil | 0,07% |
950
-775
| -45% | -US$ 220 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 251 mil | 0,07% |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 236 mil | 0,06% |
+325
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 232 mil | 0,06% |
2.715
-396
| -13% | -US$ 35,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 231 mil | 0,06% |
1.000
-200
| -17% | -US$ 52,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
133
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 221 mil | 0,06% |
975
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,03 bi
| US$ 218 mil | 0,06% |
4.369
-10
| -0,2% | -US$ 501 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
135
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 216 mil | 0,06% |
6.878
-39
| -0,6% | -US$ 1,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 212 mil | 0,06% |
2.492
-3
| -0,1% | -US$ 258 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 207 mil | 0,06% |
1.110
-740
| -40% | -US$ 159 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
138
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,07 bi
| – | – |
-4.300
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
139
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| – | – |
-565
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
140
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| – | – |
-5.256
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
141
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| – | – |
-18.899
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
142
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| – | – |
-5.749
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
143
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| – | – |
-11.530
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,7 bi
| – | – |
-5.989
| Encerrada | -US$ 602 mil | – |
|
145
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 589 mi
| – | – |
-4.916
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MLCM
BC
Revisão da carteira de Stone Summit Wealth no T3 2026
No T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 145 posições no valor de US$ 370 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 394 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Stone Summit Wealth fez uma retirada líquida de US$ 24 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Stone Summit Wealth abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de Stone Summit Wealth no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 325 ações no valor de US$ 236 mil.
- Stone Summit Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de Stone Summit Wealth em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Stone Summit Wealth encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Stone Summit Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 370 mi no T3 2026.
- Stone Summit Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stone Summit Wealth caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.