de Stone Summit Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-5.749	Encerrada	-US$ 212 mil	–	142
2026 Q2	US$ 212 mil	Comprar	+5.749	Nova	+US$ 198 mil	0,05%	142

Outros fundos que detêm SCHM

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota AUM de US$ 274 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)

Essex LLC Deer Park, Illinois AUM de US$ 660 mi 26,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em SCHM no T3 2026

Stone Summit Wealth encerrou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T3 2026, vendendo 5.749 ações — uma venda estimada em US$ 212 mil.

Stone Summit Wealth reportou uma posição em SCHM pela primeira vez em T2 2026 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 212 mil em T2 2026. 310 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Stone Summit Wealth informou que não tinha mais posição em Schwab US Mid-Cap ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Stone Summit Wealth vendeu 5.749 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 212 mil.
Stone Summit Wealth reportou uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF pela primeira vez em T2 2026 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Stone Summit Wealth atingiu o pico de US$ 212 mil em T2 2026.
310 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.