de Stone Summit Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-5,749	Cerradas	-USD 212 k	–	142
2026 Q2	USD 212 k	Comprar	+5,749	Nuevas	+USD 198 k	0.05%	142

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota AUM de USD 274 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

Essex LLC Deer Park, Illinois AUM de USD 660 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en SCHM: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T3 2026, liquidando una posición de 5,749 acciones por un valor estimado de USD 212 k.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 212 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 310 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Stone Summit Wealth reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Stone Summit Wealth vendió 5,749 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 212 k.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Stone Summit Wealth en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 212 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 310 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.