Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Dynamic Advisor Solutions Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 41,5 mi Comprar
1.219.139
+20.267
+2% +US$ 718 mil 1,18% 11
2026
Q2 		US$ 44,2 mi Comprar
1.198.872
+59.632
+5% +US$ 2,05 mi 1,25% 8
2026
Q1 		US$ 35,3 mi Comprar
1.139.240
+473.227
+71% +US$ 15,1 mi 1,11% 11
2025
Q4 		US$ 20 mi Vender
666.013
-266.516
-29% -US$ 7,94 mi 0,64% 31
2025
Q3 		US$ 27,6 mi Vender
932.529
-27.331
-3% -US$ 796 mil 0,8% 24
2025
Q2 		US$ 26,9 mi Comprar
959.860
+36.328
+4% +US$ 958 mil 0,83% 23
2025
Q1 		US$ 24,2 mi Comprar
+923.532
Nova +US$ 25,7 mi 0,8% 24
2024
Q4 		– Vender
-984.420
Encerrada -US$ 27,3 mi – 793
2024
Q3 		US$ 27,3 mi Comprar
984.420
+50.865
+5% +US$ 1,35 mi 0,82% 19
2024
Q2 		US$ 24,2 mi Comprar
933.555
+142.422
+18% +US$ 3,73 mi 0,76% 20
2024
Q1 		US$ 21,5 mi Vender
791.133
-40.107
-5% -US$ 1,02 mi 0,72% 21
2023
Q4 		US$ 20,4 mi Comprar
831.240
+83.817
+11% +US$ 1,92 mi 0,76% 18
2023
Q3 		US$ 16,9 mi Comprar
747.423
+104.133
+16% +US$ 2,47 mi 0,8% 19
2023
Q2 		US$ 15,2 mi Comprar
643.290
+254.769
+66% +US$ 5,74 mi 0,79% 18
2023
Q1 		US$ 8,79 mi Comprar
388.521
+267.261
+220% +US$ 6,15 mi 0,51% 35
2022
Q4 		US$ 2,65 mi Comprar
121.260
+84.546
+230% +US$ 1,85 mi 0,18% 143
2022
Q3 		US$ 741 mil Comprar
36.714
+9.858
+37% +US$ 220 mil 0,06% 302
2022
Q2 		US$ 562 mil Comprar
26.856
+6.708
+33% +US$ 155 mil 0,04% 365
2022
Q1 		US$ 509 mil Comprar
20.148
+225
+1% +US$ 5,64 mil 0,04% 431
2021
Q4 		US$ 534 mil Vender
19.923
-615
-3% -US$ 16,4 mil 0,04% 410
2021
Q3 		US$ 525 mil Comprar
20.538
+984
+5% +US$ 25,7 mil 0,04% 437
2021
Q2 		US$ 510 mil Vender
19.554
-456
-2% -US$ 11,8 mil 0,04% 424
2021
Q1 		US$ 496 mil Comprar
20.010
+8.568
+75% +US$ 208 mil 0,05% 391
2020
Q4 		US$ 260 mil Comprar
+11.442
Nova +US$ 239 mil 0,02% 530
2020
Q1 		– Vender
-12.351
Encerrada -US$ 248 mil – 578
2019
Q4 		US$ 248 mil Vender
12.351
-1.239
-9% -US$ 24 mil 0,03% 453
2019
Q3 		US$ 256 mil Vender
13.590
-150
-1% -US$ 2,83 mil 0,04% 406
2019
Q2 		US$ 261 mil Vender
13.740
-4.263
-24% -US$ 79,7 mil 0,04% 390
2019
Q1 		US$ 332 mil Comprar
18.003
+4.884
+37% +US$ 87,3 mil 0,06% 285
2018
Q4 		US$ 230 mil Vender
13.119
-5.490
-30% -US$ 95,9 mil 0,05% 331
2018
Q3 		US$ 359 mil Vender
18.609
-18.540
-50% -US$ 353 mil 0,07% 267
2018
Q2 		US$ 680 mil Comprar
37.149
+7.782
+26% +US$ 141 mil 0,15% 174
2018
Q1 		US$ 518 mil Comprar
+29.367
Nova +US$ 527 mil 0,13% 184
2015
Q3 		– Vender
-15.852
Encerrada -US$ 225 mil – 206
2015
Q2 		US$ 225 mil Comprar
+15.852
Nova +US$ 229 mil 0,13% 144

Outros fundos que detêm SCHM

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)
FPN
Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota AUM de US$ 274 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)
Essex LLC
Essex LLC Deer Park, Illinois AUM de US$ 660 mi 26,07% Retorno est. (1 ano)
RKL Wealth Management
RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,26 bi 18,95% Retorno est. (1 ano)
Salem Investment Counselors
Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 4,01 bi 48,23% Retorno est. (1 ano)
TSWM
Triangle Securities Wealth Management Raleigh, North Carolina AUM de US$ 522 mi 18,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Dynamic Advisor Solutions em SCHM no T3 2026

Dynamic Advisor Solutions aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 1,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 718 mil em ações e elevando a posição para 1.219.139 ações, avaliadas em US$ 41,5 mi. A posição representa 1,18% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 44,2 mi em T2 2026. 217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.219.139 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 41,5 mi.
  • Dynamic Advisor Solutions comprou 20.267 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 718 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 1,18% da carteira de Dynamic Advisor Solutions em T3 2026, sua posição nº 11.
  • Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Dynamic Advisor Solutions atingiu o pico de US$ 44,2 mi em T2 2026.
  • 217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.