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Stone Summit Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
6.21%
1年估算報酬率
13.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.2%
3年估算報酬率
+66.99%
5年估算報酬率
+59.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
-US$2375萬
(-6%)
資金流向
-US$2397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
145
新
1
增持
27
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$268萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.5% |
| 2 | 資訊科技 | 8.12% |
| 3 | 醫療保健 | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | 通訊服務 | 3.55% |
相似基金
BC
Stone Summit Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stone Summit Wealth持有145個部位，管理資產為US$3.7億，較前一季的US$3.94億減少6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stone Summit Wealth於2026年第3季淨撤出US$2397萬，平倉8個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Walmart Inc，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Stone Summit Wealth新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進325股，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$285萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2347萬。
- Stone Summit Wealth於2026年第3季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第3季，Stone Summit Wealth的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占37%。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Stone Summit Wealth的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$3.7億。
根據Stone Summit Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。