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Stone Summit Wealth

Stone Summit Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.7억 회전율 6.21%
1년 추정 수익률 13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.2%
3년 예상 수익률
+66.99%
5년 예상 수익률
+59.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
-US$2375만
자금 흐름
-US$2397만
자금 흐름 %
-6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
37.17%
보유액
145
신규
1
증가
27
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$285만
2
SPSB 아이콘
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+US$268만
3
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$215만
4
SPYV 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$156만
5
SPYG 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$147만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2347만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$131만
3
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$114만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$113만
5
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$107만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 71.5%
2 정보기술 8.12%
3 헬스케어 5.19%
4 금융 4.62%
5 커뮤니케이션 서비스 3.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TFC 아이콘
126
Truist Financial
TFC
US$592억
US$25.5만 0.07%
5,500
– –
2022 Q1
18개 분기
AVIV 아이콘
127
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.5억
US$25.3만 0.07%
3,172
– –
2023 Q1
14개 분기
RCL 아이콘
128
Royal Caribbean
RCL
US$765억
US$25.3만 0.07%
950
-775
-45% -US$22만
2024 Q2
9개 분기
VGT 아이콘
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
US$25.1만 0.07%
2,000
– –
2026 Q2
1분기
META 아이콘
130
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
US$23.6만 0.06%
+325
신규 +US$20.3만
2026 Q3
0개 분기
CL 아이콘
131
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
US$23.2만 0.06%
2,715
-396
-13% -US$3.58만
2023 Q4
11개 분기
MCD 아이콘
132
McDonald's
MCD
US$1788억
US$23.1만 0.06%
1,000
-200
-17% -US$5.26만
2022 Q1
18개 분기
HWM 아이콘
133
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
US$22.1만 0.06%
975
– –
2025 Q4
3개 분기
FNDC 아이콘
134
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.5억
US$21.8만 0.06%
4,369
-10
-0.2% -US$501
2021 Q4
19개 분기
FNDX 아이콘
135
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
US$21.6만 0.06%
6,878
-39
-0.6% -US$1.25천
2026 Q2
1분기
VXUS 아이콘
136
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
US$21.2만 0.06%
2,492
-3
-0.1% -US$258
2026 Q2
1분기
BA 아이콘
137
Boeing
BA
US$1482억
US$20.7만 0.06%
1,110
-740
-40% -US$15.9만
2022 Q1
18개 분기
EZU 아이콘
138
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.3억
– –
-4,300
청산됨 -US$29.9만 –
GE 아이콘
139
GE Aerospace
GE
US$3046억
– –
-565
청산됨 -US$21.1만 –
JMUB 아이콘
140
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9억
– –
-5,256
청산됨 -US$26.6만 –
PGX 아이콘
141
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
– –
-18,899
청산됨 -US$20.5만 –
SCHM 아이콘
142
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
– –
-5,749
청산됨 -US$21.2만 –
WMT 아이콘
143
Walmart Inc
WMT
US$9609억
– –
-11,530
청산됨 -US$131만 –
VTEC 아이콘
144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37억
– –
-5,989
청산됨 -US$60.2만 –
CALI 아이콘
145
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.89억
– –
-4,916
청산됨 -US$24.8만 –
2 3 4 5
6

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Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Stone Summit Wealth의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$3.7억였으며 전 분기 US$3.94억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$2397만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Stone Summit Wealth 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$23.6만 상당의 325주를 매수했어요.
  • Stone Summit Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
  • Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2347만예요.
  • Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 37% 비중을 차지해요.
  • Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
  • Stone Summit Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$3.7억 규모가 됐어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.