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SSW
Stone Summit Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
6.21%
1년 추정 수익률
13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.2%
3년 예상 수익률
+66.99%
5년 예상 수익률
+59.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
-US$2375만
(-6%)
자금 흐름
-US$2397만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.17%
보유액
145
신규
1
증가
27
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$268만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.5% |
| 2 | 정보기술 | 8.12% |
| 3 | 건강관리 | 5.19% |
| 4 | 금융 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$415만 | 1.12% |
45,864
-1,253
| -3% | -US$11.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$413만 | 1.12% |
30,356
-1,996
| -6% | -US$28.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$412만 | 1.11% |
14,475
+711
| +5% | +US$21.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$3337억
| US$411만 | 1.11% |
5,065
-642
| -11% | -US$54.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
US$1917억
| US$405만 | 1.09% |
27,189
-3,480
| -11% | -US$48.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$369만 | 1% |
3,190
-280
| -8% | -US$33만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
32
American Express
AXP
US$2137억
| US$366만 | 0.99% |
12,022
-1,379
| -10% | -US$46.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6921억
| US$361만 | 0.98% |
9,654
-14
| -0.1% | -US$5.25천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
Qualcomm
QCOM
US$1849억
| US$360만 | 0.97% |
19,566
-1,693
| -8% | -US$29.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
Linde
LIN
US$2324억
| US$358만 | 0.97% |
7,532
-735
| -9% | -US$36.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
Cummins
CMI
US$723억
| US$345만 | 0.93% |
6,683
-1,266
| -16% | -US$76.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
37
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.2억
| US$318만 | 0.86% |
63,975
+5,927
| +10% | +US$29.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8182억
| US$316만 | 0.85% |
4,145
-45
| -1% | -US$3.42만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$307만 | 0.83% |
25,589
+3,396
| +15% | +US$41.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$297만 | 0.8% |
50,028
-1,852
| -4% | -US$11.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
41
Ecolab
ECL
US$801억
| US$295만 | 0.8% |
10,734
-821
| -7% | -US$22.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
42
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$290만 | 0.78% |
30,841
-349
| -1% | -US$3.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$545억
| US$271만 | 0.73% |
7,704
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
Merck
MRK
US$3560억
| US$263만 | 0.71% |
18,096
+670
| +4% | +US$9.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
45
Agilent Technologies
A
US$482억
| US$261만 | 0.71% |
15,167
-3,025
| -17% | -US$44.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$253만 | 0.68% |
24,156
+251
| +1% | +US$2.66만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$243만 | 0.66% |
44,265
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
48
Visa
V
US$7576억
| US$241만 | 0.65% |
6,706
-937
| -12% | -US$34.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
49
Stryker
SYK
US$1154억
| US$236만 | 0.64% |
8,567
-1,480
| -15% | -US$46.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
50
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$236만 | 0.64% |
22,144
-875
| -4% | -US$8.77만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
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Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stone Summit Wealth의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$3.7억였으며 전 분기 US$3.94억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Stone Summit Wealth은(는) 2026년 3분기에 순 US$2397만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stone Summit Wealth는 Meta Platforms (Facebook)에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$23.6만 상당의 325주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stone Summit Wealth로, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2347만예요.
- Stone Summit Wealth는 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 37%를 차지해요.
- Stone Summit Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Stone Summit Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$3.7억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.