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Stone Summit Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
6.21%
1년 추정 수익률
13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.2%
3년 예상 수익률
+66.99%
5년 예상 수익률
+59.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
-US$2375만
(-6%)
자금 흐름
-US$2397만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.17%
보유액
145
신규
1
증가
27
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$268만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.5% |
| 2 | 정보기술 | 8.12% |
| 3 | 헬스케어 | 5.19% |
| 4 | 금융 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$41.3만 | 0.11% |
4,193
-1,083
| -21% | -US$10.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
102
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$40.9만 | 0.11% |
2,814
-418
| -13% | -US$6.13만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
103
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$40.7만 | 0.11% |
12,526
-29
| -0.2% | -US$978 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$40.7만 | 0.11% |
818
-15
| -2% | -US$7.57천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
105
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
| US$40.4만 | 0.11% |
10,203
-132
| -1% | -US$4.72천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
106
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7억
| US$40.4만 | 0.11% |
3,673
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
107
Apollo Global Management
APO
US$660억
| US$39.8만 | 0.11% |
3,430
-70
| -2% | -US$8.88천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$39.5만 | 0.11% |
4,755
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
109
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$38.7만 | 0.1% |
4,960
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
110
Eaton
ETN
US$1530억
| US$38만 | 0.1% |
885
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$37.7만 | 0.1% |
7,479
+659
| +10% | +US$3.32만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
112
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$37.3만 | 0.1% |
1,497
-388
| -21% | -US$9.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
113
Marriott International
MAR
US$1053억
| US$36.7만 | 0.1% |
1,032
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
114
Ares Management
ARES
US$266억
| US$36만 | 0.1% |
3,100
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
115
IBM
IBM
US$2369억
| US$32.9만 | 0.09% |
1,496
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$32.8만 | 0.09% |
788
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$31.6만 | 0.09% |
1,895
-55
| -3% | -US$9.8천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
118
Intel
INTC
US$4914억
| US$31.5만 | 0.09% |
2,620
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
119
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$31.4만 | 0.08% |
7,569
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
120
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.4억
| US$31.3만 | 0.08% |
1,420
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
121
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$29.1만 | 0.08% |
3,446
-37
| -1% | -US$3.15천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
122
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$28.1만 | 0.08% |
1,437
-440
| -23% | -US$8.12만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
123
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$27.1만 | 0.07% |
9,195
+700
| +8% | +US$2.12만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$26.9만 | 0.07% |
1,086
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
125
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$26.2만 | 0.07% |
7,180
-240
| -3% | -US$8.77천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MLCM
BC
Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stone Summit Wealth의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$3.7억였으며 전 분기 US$3.94억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$2397만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stone Summit Wealth 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$23.6만 상당의 325주를 매수했어요.
- Stone Summit Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2347만예요.
- Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 37% 비중을 차지해요.
- Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Stone Summit Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$3.7억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.