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Stone Summit Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
6.21%
1년 추정 수익률
13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.2%
3년 예상 수익률
+66.99%
5년 예상 수익률
+59.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
-US$2375만
(-6%)
자금 흐름
-US$2397만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.17%
보유액
145
신규
1
증가
27
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$268만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.5% |
| 2 | 정보기술 | 8.12% |
| 3 | 헬스케어 | 5.19% |
| 4 | 금융 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$78.1만 | 0.21% |
15,548
-1,371
| -8% | -US$6.97만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$76만 | 0.21% |
21,149
-530
| -2% | -US$1.86만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
78
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336억
| US$70.9만 | 0.19% |
3,661
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$70.9만 | 0.19% |
5,660
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
80
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$65.1만 | 0.18% |
3,915
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
81
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$64.1만 | 0.17% |
3,937
-1,400
| -26% | -US$21.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$64만 | 0.17% |
21,830
-29
| -0.1% | -US$851 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
83
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$63.1만 | 0.17% |
11,600
-1,200
| -9% | -US$7.31만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$61.8만 | 0.17% |
13,040
-21,604
| -62% | -US$107만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$61.4만 | 0.17% |
1,200
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$60.5만 | 0.16% |
2,176
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
87
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$55.6만 | 0.15% |
846
-44
| -5% | -US$3.03만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$55.3만 | 0.15% |
16,944
-258
| -1% | -US$8.83천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
89
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$55.3만 | 0.15% |
2,420
+190
| +9% | +US$4.07만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$54.9만 | 0.15% |
897
+48
| +6% | +US$2.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$53.3만 | 0.14% |
3,165
+220
| +7% | +US$3.67만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$52.5만 | 0.14% |
3,688
-10
| -0.3% | -US$1.39천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
93
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$52.2만 | 0.14% |
6,737
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$46.9만 | 0.13% |
4,470
-2,015
| -31% | -US$20.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$46.9만 | 0.13% |
2,054
-11
| -0.5% | -US$2.57천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
96
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.2억
| US$46.1만 | 0.12% |
9,935
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
97
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$43.1만 | 0.12% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
98
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$42.8만 | 0.12% |
1,834
-835
| -31% | -US$20.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
99
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$42만 | 0.11% |
3,056
-3
| -0.1% | -US$423 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
100
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$41.9만 | 0.11% |
12,590
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
MLCM
BC
Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stone Summit Wealth의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$3.7억였으며 전 분기 US$3.94억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$2397만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stone Summit Wealth 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$23.6만 상당의 325주를 매수했어요.
- Stone Summit Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2347만예요.
- Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 37% 비중을 차지해요.
- Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Stone Summit Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$3.7억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.