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SSW
Stone Summit Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
6.21%
1년 추정 수익률
13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.2%
3년 예상 수익률
+66.99%
5년 예상 수익률
+59.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
-US$2375만
(-6%)
자금 흐름
-US$2397만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.17%
보유액
145
신규
1
증가
27
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$268만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.5% |
| 2 | 정보기술 | 8.12% |
| 3 | 건강관리 | 5.19% |
| 4 | 금융 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1849만 | 4.99% |
239,401
+16,119
| +7% | +US$126만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1804만 | 4.87% |
83,480
-4,681
| -5% | -US$104만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1711만 | 4.62% |
242,348
+14,760
| +6% | +US$106만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1672만 | 4.52% |
186,269
+24,078
| +15% | +US$215만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1533만 | 4.14% |
200,665
+36,861
| +23% | +US$285만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1152만 | 3.11% |
206,153
+5,952
| +3% | +US$34만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1113만 | 3.01% |
32,669
-3,272
| -9% | -US$113만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1082만 | 2.92% |
177,070
+24,964
| +16% | +US$156만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1억
| US$942만 | 2.54% |
143,098
+14,972
| +12% | +US$101만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$904만 | 2.44% |
73,446
+12,256
| +20% | +US$147만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$895만 | 2.42% |
114,312
+14,223
| +14% | +US$115만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$794만 | 2.15% |
10,371
-557
| -5% | -US$42.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$791만 | 2.14% |
23,915
-3,259
| -12% | -US$114만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$743만 | 2.01% |
82,460
-3,300
| -4% | -US$28.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$645만 | 1.74% |
14,141
-1,817
| -11% | -US$77만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$624만 | 1.68% |
29,983
-1,649
| -5% | -US$35.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$593만 | 1.6% |
17,801
-157
| -0.9% | -US$5.04만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$589만 | 1.59% |
72,572
+3,275
| +5% | +US$26.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$574만 | 1.55% |
52,444
+723
| +1% | +US$7.84만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$571만 | 1.54% |
11,132
-50,750
| -82% | -US$2347만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$534만 | 1.44% |
53,609
+5,088
| +10% | +US$51.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$527만 | 1.42% |
44,749
+872
| +2% | +US$10.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957억
| US$515만 | 1.39% |
61,147
-4,405
| -7% | -US$35.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$480만 | 1.3% |
162,067
+89,855
| +124% | +US$268만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$443만 | 1.2% |
19,191
-828
| -4% | -US$20.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
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Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stone Summit Wealth의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$3.7억였으며 전 분기 US$3.94억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Stone Summit Wealth은(는) 2026년 3분기에 순 US$2397만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stone Summit Wealth는 Meta Platforms (Facebook)에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$23.6만 상당의 325주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stone Summit Wealth로, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2347만예요.
- Stone Summit Wealth는 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 37%를 차지해요.
- Stone Summit Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Stone Summit Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$3.7억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.