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Stone Summit Wealth의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

Stone Summit Wealth의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1804만 매도
83,480
-4,681
-5% -US$104만 4.87% 2
2026
Q2 		US$1921만 매도
88,161
-1,360
-2% -US$28.4만 4.88% 2
2026
Q1 		US$1756만 매도
89,521
-5,614
-6% -US$112만 4.89% 3
2025
Q4 		US$1817만 매도
95,135
-498
-0.5% -US$9.37만 4.93% 2
2025
Q3 		US$1783만 매수
95,633
+4,322
+5% +US$78.3만 5.06% 2
2025
Q2 		US$1614만 매도
91,311
-780
-0.8% -US$13.2만 5% 2
2025
Q1 		US$1591만 매도
92,091
-634
-0.7% -US$11.1만 5.39% 2
2024
Q4 		US$1570만 매도
92,725
-1,083
-1% -US$19만 5.27% 2
2024
Q3 		US$1638만 매수
93,808
+2,514
+3% +US$42.1만 5.28% 2
2024
Q2 		US$1464만 매수
91,294
+1,660
+2% +US$26.5만 5.25% 2
2024
Q1 		US$1460만 매수
89,634
+3,107
+4% +US$47.9만 5.07% 2
2023
Q4 		US$1294만 매수
86,527
+2,894
+3% +US$40.7만 4.96% 2
2023
Q3 		US$1154만 매수
83,633
+8,701
+12% +US$125만 4.94% 2
2023
Q2 		US$1065만 매수
74,932
+5,102
+7% +US$70.9만 4.41% 2
2023
Q1 		US$964만 매수
69,830
+3,863
+6% +US$54.2만 4.29% 3
2022
Q4 		US$926만 매수
65,967
+11,288
+21% +US$155만 4.54% 3
2022
Q3 		US$675만 매수
54,679
+5,354
+11% +US$72.4만 4.15% 2
2022
Q2 		US$650만 매수
49,325
+18,911
+62% +US$267만 3.88% 2
2022
Q1 		US$451만 매수
30,414
+5,627
+23% +US$82.1만 2.53% 5
2021
Q4 		US$365만 매수
+24,787
신규 +US$354만 2.96% 2

VTV를 보유한 다른 펀드들

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM US$16.2억 25.73% 1년 추정 수익률
Thrive Wealth Management
Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM US$8.05억 17.78% 1년 추정 수익률
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM US$36.8억 13.84% 1년 추정 수익률
Pathway Financial Advisors
Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM US$9.05억 11.33% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률

Stone Summit Wealth의 VTV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Stone Summit Wealth는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 5.3% 줄였어요. 약 US$104만 규모를 매도해, 현재 US$1804만 상당의 83,480주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.87%이고, 순위는 #2예요.

Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1921만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 602개가 2026년 3분기 기준으로 VTV를 보유하고 있어요.

  • Stone Summit Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1804만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 83,480주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Stone Summit Wealth이(가) Vanguard Morningstar Value ETF 주식 4,681주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$104만예요.
  • 2026년 3분기에 Stone Summit Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 4.87%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
  • Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Stone Summit Wealth의 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1921만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 602개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.