Stone Summit Wealths Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	18 Mio. $	Verkaufen	83.480 -4.681	-5 %	-1,04 Mio. $	4,87 %	2
2026 Q2	19,2 Mio. $	Verkaufen	88.161 -1.360	-2 %	-283.993 $	4,88 %	2
2026 Q1	17,6 Mio. $	Verkaufen	89.521 -5.614	-6 %	-1,12 Mio. $	4,89 %	3
2025 Q4	18,2 Mio. $	Verkaufen	95.135 -498	-0,5 %	-93.672 $	4,93 %	2
2025 Q3	17,8 Mio. $	Kaufen	95.633 +4.322	+5 %	+782.540 $	5,06 %	2
2025 Q2	16,1 Mio. $	Verkaufen	91.311 -780	-0,8 %	-131.749 $	5 %	2
2025 Q1	15,9 Mio. $	Verkaufen	92.091 -634	-0,7 %	-110.560 $	5,39 %	2
2024 Q4	15,7 Mio. $	Verkaufen	92.725 -1.083	-1 %	-190.060 $	5,27 %	2
2024 Q3	16,4 Mio. $	Kaufen	93.808 +2.514	+3 %	+420.925 $	5,28 %	2
2024 Q2	14,6 Mio. $	Kaufen	91.294 +1.660	+2 %	+265.317 $	5,25 %	2
2024 Q1	14,6 Mio. $	Kaufen	89.634 +3.107	+4 %	+478.978 $	5,07 %	2
2023 Q4	12,9 Mio. $	Kaufen	86.527 +2.894	+3 %	+407.163 $	4,96 %	2
2023 Q3	11,5 Mio. $	Kaufen	83.633 +8.701	+12 %	+1,25 Mio. $	4,94 %	2
2023 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	74.932 +5.102	+7 %	+708.614 $	4,41 %	2
2023 Q1	9,6 Mio. $	Kaufen	69.830 +3.863	+6 %	+542.072 $	4,29 %	3
2022 Q4	9,26 Mio. $	Kaufen	65.967 +11.288	+21 %	+1,55 Mio. $	4,54 %	3
2022 Q3	6,75 Mio. $	Kaufen	54.679 +5.354	+11 %	+723.648 $	4,15 %	2
2022 Q2	6,5 Mio. $	Kaufen	49.325 +18.911	+62 %	+2,67 Mio. $	3,88 %	2
2022 Q1	4,51 Mio. $	Kaufen	30.414 +5.627	+23 %	+821.056 $	2,53 %	5
2021 Q4	3,65 Mio. $	Kaufen	+24.787	Neu	+3,54 Mio. $	2,96 %	2

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania 805 Mio. $ AUM 17,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 5,3 %, verkaufte schätzungsweise 1,04 Mio. $ und hielt danach 83.480 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Die Position macht 4,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 19,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 538 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 83.480 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 18 Mio. $.
Stone Summit Wealth verkaufte 4.681 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 4,87 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 2.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 19,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 538 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .