Stone Summit Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Stone Summit Wealth의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$443만	매도	19,191 -828	-4%	-US$20.2만	1.2%	25
2026 Q2	US$486만	매도	20,019 -287	-1%	-US$6.68만	1.23%	26
2026 Q1	US$441만	매도	20,306 -3,012	-13%	-US$67.3만	1.23%	24
2025 Q4	US$494만	매도	23,318 -430	-2%	-US$9만	1.34%	22
2025 Q3	US$496만	매도	23,748 -1,719	-7%	-US$35.1만	1.41%	18
2025 Q2	US$497만	매도	25,467 -3,305	-11%	-US$61.2만	1.54%	15
2025 Q1	US$536만	매도	28,772 -1,075	-4%	-US$21.2만	1.82%	12
2024 Q4	US$592만	매도	29,847 -3,206	-10%	-US$65.8만	1.99%	9
2024 Q3	US$664만	매도	33,053 -218	-0.7%	-US$4.19만	2.14%	8
2024 Q2	US$607만	매수	33,271 +64	+0.2%	+US$1.18만	2.18%	8
2024 Q1	US$637만	매수	33,207 +2,843	+9%	+US$51.3만	2.21%	8
2023 Q4	US$546만	매수	30,364 +1,247	+4%	+US$20.4만	2.1%	8
2023 Q3	US$464만	매수	29,117 +2,306	+9%	+US$38.6만	1.99%	8
2023 Q2	US$443만	매수	26,811 +1,410	+6%	+US$22.2만	1.84%	9
2023 Q1	US$403만	매수	25,401 +2,234	+10%	+US$37만	1.79%	9
2022 Q4	US$368만	매수	23,167 +5,265	+29%	+US$83.8만	1.8%	11
2022 Q3	US$257만	매수	17,902 +3,489	+24%	+US$55.4만	1.58%	16
2022 Q2	US$216만	매수	14,413 +6,112	+74%	+US$100만	1.29%	23
2022 Q1	US$147만	매수	8,301 +1,400	+20%	+US$24.3만	0.82%	38
2021 Q4	US$123만	매수	+6,901	신규	+US$123만	1%	38

VBR를 보유한 다른 펀드들

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM US$16.2억 25.73% 1년 추정 수익률

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM US$7.84억 7.7% 1년 추정 수익률

Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

OWA

Opal Wealth Advisors Jericho, New York AUM US$4.79억 15.43% 1년 추정 수익률

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM US$36.8억 13.84% 1년 추정 수익률

Stone Summit Wealth의 VBR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Stone Summit Wealth는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 4.1% 줄였어요. 약 US$20.2만 규모를 매도해, 현재 US$443만 상당의 19,191주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.2%이고, 순위는 #25예요.

Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$664만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 333개가 2026년 3분기 기준으로 VBR를 보유하고 있어요.

Stone Summit Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$443만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 19,191주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Stone Summit Wealth이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 828주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.2만예요.
2026년 3분기에 Stone Summit Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 1.2%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Stone Summit Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$664만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 333개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.