Stone Summit Wealth
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de Stone Summit Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.43 M Vender
19,191
-828
-4% -USD 202 k 1.2% 25
2026
Q2 		USD 4.86 M Vender
20,019
-287
-1% -USD 66.8 k 1.23% 26
2026
Q1 		USD 4.41 M Vender
20,306
-3,012
-13% -USD 673 k 1.23% 24
2025
Q4 		USD 4.94 M Vender
23,318
-430
-2% -USD 90 k 1.34% 22
2025
Q3 		USD 4.96 M Vender
23,748
-1,719
-7% -USD 351 k 1.41% 18
2025
Q2 		USD 4.97 M Vender
25,467
-3,305
-11% -USD 612 k 1.54% 15
2025
Q1 		USD 5.36 M Vender
28,772
-1,075
-4% -USD 212 k 1.82% 12
2024
Q4 		USD 5.92 M Vender
29,847
-3,206
-10% -USD 658 k 1.99% 9
2024
Q3 		USD 6.64 M Vender
33,053
-218
-0.7% -USD 41.9 k 2.14% 8
2024
Q2 		USD 6.07 M Comprar
33,271
+64
+0.2% +USD 11.8 k 2.18% 8
2024
Q1 		USD 6.37 M Comprar
33,207
+2,843
+9% +USD 513 k 2.21% 8
2023
Q4 		USD 5.46 M Comprar
30,364
+1,247
+4% +USD 204 k 2.1% 8
2023
Q3 		USD 4.64 M Comprar
29,117
+2,306
+9% +USD 386 k 1.99% 8
2023
Q2 		USD 4.43 M Comprar
26,811
+1,410
+6% +USD 222 k 1.84% 9
2023
Q1 		USD 4.03 M Comprar
25,401
+2,234
+10% +USD 370 k 1.79% 9
2022
Q4 		USD 3.68 M Comprar
23,167
+5,265
+29% +USD 838 k 1.8% 11
2022
Q3 		USD 2.57 M Comprar
17,902
+3,489
+24% +USD 554 k 1.58% 16
2022
Q2 		USD 2.16 M Comprar
14,413
+6,112
+74% +USD 1 M 1.29% 23
2022
Q1 		USD 1.47 M Comprar
8,301
+1,400
+20% +USD 243 k 0.82% 38
2021
Q4 		USD 1.23 M Comprar
+6,901
Nuevas +USD 1.23 M 1% 38

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Retirement Investment Advisors
Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en VBR: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 4.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 202 k, y conservó 19,191 acciones valuadas en USD 4.43 M. La posición representa 1.2% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.64 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 558 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 19,191 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 4.43 M.
  • Stone Summit Wealth vendió 828 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 202 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 1.2% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 25.
  • Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Stone Summit Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.64 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 558 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.