Stone Summit Wealthの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Stone Summit WealthのVBR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株式を4.1%減らし、推定$20.2万分を売却しました。保有株数は19,191株となり、その価値は$443万です。 このポジションはポートフォリオの 1.2% を占め、順位は #25 です。

Stone Summit Wealthは2021年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$664万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する571本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBRを保有しています。

• Stone Summit Wealthは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを19,191株保有しており、その評価額は$443万でした。
• Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を828株売却し、売却額は推定で$20.2万でした。
• 2026年第3四半期に、Stone Summit Wealthのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は1.2%で、保有銘柄の中で第25位でした。
• Stone Summit Wealthは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
• Stone Summit WealthのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2024年第3四半期に$664万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する571のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のStone Summit Wealthの 13F報告書 に基づいています。