de Stone Summit Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,43 mi	Vender	19.191 -828	-4%	-US$ 202 mil	1,2%	25
2026 Q2	US$ 4,86 mi	Vender	20.019 -287	-1%	-US$ 66,8 mil	1,23%	26
2026 Q1	US$ 4,41 mi	Vender	20.306 -3.012	-13%	-US$ 673 mil	1,23%	24
2025 Q4	US$ 4,94 mi	Vender	23.318 -430	-2%	-US$ 90 mil	1,34%	22
2025 Q3	US$ 4,96 mi	Vender	23.748 -1.719	-7%	-US$ 351 mil	1,41%	18
2025 Q2	US$ 4,97 mi	Vender	25.467 -3.305	-11%	-US$ 612 mil	1,54%	15
2025 Q1	US$ 5,36 mi	Vender	28.772 -1.075	-4%	-US$ 212 mil	1,82%	12
2024 Q4	US$ 5,92 mi	Vender	29.847 -3.206	-10%	-US$ 658 mil	1,99%	9
2024 Q3	US$ 6,64 mi	Vender	33.053 -218	-0,7%	-US$ 41,9 mil	2,14%	8
2024 Q2	US$ 6,07 mi	Comprar	33.271 +64	+0,2%	+US$ 11,8 mil	2,18%	8
2024 Q1	US$ 6,37 mi	Comprar	33.207 +2.843	+9%	+US$ 513 mil	2,21%	8
2023 Q4	US$ 5,46 mi	Comprar	30.364 +1.247	+4%	+US$ 204 mil	2,1%	8
2023 Q3	US$ 4,64 mi	Comprar	29.117 +2.306	+9%	+US$ 386 mil	1,99%	8
2023 Q2	US$ 4,43 mi	Comprar	26.811 +1.410	+6%	+US$ 222 mil	1,84%	9
2023 Q1	US$ 4,03 mi	Comprar	25.401 +2.234	+10%	+US$ 370 mil	1,79%	9
2022 Q4	US$ 3,68 mi	Comprar	23.167 +5.265	+29%	+US$ 838 mil	1,8%	11
2022 Q3	US$ 2,57 mi	Comprar	17.902 +3.489	+24%	+US$ 554 mil	1,58%	16
2022 Q2	US$ 2,16 mi	Comprar	14.413 +6.112	+74%	+US$ 1 mi	1,29%	23
2022 Q1	US$ 1,47 mi	Comprar	8.301 +1.400	+20%	+US$ 243 mil	0,82%	38
2021 Q4	US$ 1,23 mi	Comprar	+6.901	Nova	+US$ 1,23 mi	1%	38

Outros fundos que detêm VBR

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 1,43 bi 10,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de US$ 1,62 bi 25,73% Retorno est. (1 ano)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em VBR no T3 2026

Stone Summit Wealth reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 4,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 202 mil e ficando com 19.191 ações avaliadas em US$ 4,43 mi. A posição representa 1,2% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,64 mi em T3 2024. 556 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 19.191 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 4,43 mi.
Stone Summit Wealth vendeu 828 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 202 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 1,2% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 25.
Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Stone Summit Wealth atingiu o pico de US$ 6,64 mi em T3 2024.
556 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.