Stone Summit Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,43 Mio. $	Verkaufen	19.191 -828	-4 %	-202.050 $	1,2 %	25
2026 Q2	4,86 Mio. $	Verkaufen	20.019 -287	-1 %	-66.761 $	1,23 %	26
2026 Q1	4,41 Mio. $	Verkaufen	20.306 -3.012	-13 %	-673.340 $	1,23 %	24
2025 Q4	4,94 Mio. $	Verkaufen	23.318 -430	-2 %	-90.033 $	1,34 %	22
2025 Q3	4,96 Mio. $	Verkaufen	23.748 -1.719	-7 %	-351.488 $	1,41 %	18
2025 Q2	4,97 Mio. $	Verkaufen	25.467 -3.305	-11 %	-611.776 $	1,54 %	15
2025 Q1	5,36 Mio. $	Verkaufen	28.772 -1.075	-4 %	-212.359 $	1,82 %	12
2024 Q4	5,92 Mio. $	Verkaufen	29.847 -3.206	-10 %	-658.142 $	1,99 %	9
2024 Q3	6,64 Mio. $	Verkaufen	33.053 -218	-0,7 %	-41.906 $	2,14 %	8
2024 Q2	6,07 Mio. $	Kaufen	33.271 +64	+0,2 %	+11.823 $	2,18 %	8
2024 Q1	6,37 Mio. $	Kaufen	33.207 +2.843	+9 %	+513.017 $	2,21 %	8
2023 Q4	5,46 Mio. $	Kaufen	30.364 +1.247	+4 %	+203.566 $	2,1 %	8
2023 Q3	4,64 Mio. $	Kaufen	29.117 +2.306	+9 %	+385.542 $	1,99 %	8
2023 Q2	4,43 Mio. $	Kaufen	26.811 +1.410	+6 %	+221.981 $	1,84 %	9
2023 Q1	4,03 Mio. $	Kaufen	25.401 +2.234	+10 %	+369.805 $	1,79 %	9
2022 Q4	3,68 Mio. $	Kaufen	23.167 +5.265	+29 %	+838.252 $	1,8 %	11
2022 Q3	2,57 Mio. $	Kaufen	17.902 +3.489	+24 %	+554.210 $	1,58 %	16
2022 Q2	2,16 Mio. $	Kaufen	14.413 +6.112	+74 %	+1 Mio. $	1,29 %	23
2022 Q1	1,47 Mio. $	Kaufen	8.301 +1.400	+20 %	+243.402 $	0,82 %	38
2021 Q4	1,23 Mio. $	Kaufen	+6.901	Neu	+1,23 Mio. $	1 %	38

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAG

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWA

Opal Wealth Advisors Jericho, New York 479 Mio. $ AUM 15,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 202.050 $ und hielt danach 19.191 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $. Die Position macht 1,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 6,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 422 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 19.191 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 4,43 Mio. $.
Stone Summit Wealth verkaufte 828 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 202.050 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 1,2 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 25.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 6,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 422 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .