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Stone Summit Wealth의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Stone Summit Wealth의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$534만 매수
53,609
+5,088
+10% +US$51.3만 1.44% 21
2026
Q2 		US$496만 매수
48,521
+1,547
+3% +US$16만 1.26% 25
2026
Q1 		US$486만 매수
46,974
+1,105
+2% +US$11.4만 1.35% 19
2025
Q4 		US$470만 매수
45,869
+2,214
+5% +US$22.8만 1.27% 24
2025
Q3 		US$451만 매수
43,655
+3,438
+9% +US$35.5만 1.28% 24
2025
Q2 		US$414만 매수
40,217
+7,586
+23% +US$77.8만 1.28% 22
2025
Q1 		US$338만 매수
32,631
+5,711
+21% +US$58.2만 1.14% 29
2024
Q4 		US$271만 매수
26,920
+3,065
+13% +US$30.9만 0.91% 35
2024
Q3 		US$242만 매수
23,855
+1,814
+8% +US$18.2만 0.78% 41
2024
Q2 		US$219만 매수
22,041
+1,140
+5% +US$11.3만 0.79% 41
2024
Q1 		US$208만 매수
20,901
+3,440
+20% +US$34만 0.72% 48
2023
Q4 		US$172만 매도
17,461
-1,245
-7% -US$12.1만 0.66% 54
2023
Q3 		US$181만 매도
18,706
-588
-3% -US$5.71만 0.78% 44
2023
Q2 		US$188만 매도
19,294
-269
-1% -US$2.65만 0.78% 44
2023
Q1 		US$194만 매수
19,563
+346
+2% +US$3.38만 0.86% 41
2022
Q4 		US$186만 매도
19,217
-8,834
-31% -US$85.8만 0.91% 38
2022
Q3 		US$270만 매도
28,051
-3,690
-12% -US$37만 1.66% 14
2022
Q2 		US$322만 매도
31,741
-839
-3% -US$8.66만 1.92% 10
2022
Q1 		US$339만 매수
32,580
+12,771
+64% +US$134만 1.9% 12
2021
Q4 		US$210만 매수
+19,809
신규 +US$210만 1.7% 18

STIP를 보유한 다른 펀드들

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM US$3.82억 16.71% 1년 추정 수익률
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM US$13.9억 24.28% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM US$13.3억 13.15% 1년 추정 수익률

Stone Summit Wealth의 STIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Stone Summit Wealth는 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 10% 늘리고, 약 US$51.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 53,609주로 늘렸으며 평가액은 US$534만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.44%이고, 순위는 #21예요.

Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 141개가 2026년 3분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • Stone Summit Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$534만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 53,609주를 보유했어요.
  • Stone Summit Wealth이(가) 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 5,088주를 매수했어요. 추정 금액은 US$51.3만예요.
  • 2026년 3분기에 Stone Summit Wealth의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 1.44%였으며, 보유 종목 순위는 #21위였습니다.
  • Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 141개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.