Stone Summit Wealths iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,34 Mio. $	Kaufen	53.609 +5.088	+10 %	+512.715 $	1,44 %	21
2026 Q2	4,96 Mio. $	Kaufen	48.521 +1.547	+3 %	+159.559 $	1,26 %	25
2026 Q1	4,86 Mio. $	Kaufen	46.974 +1.105	+2 %	+113.768 $	1,35 %	19
2025 Q4	4,7 Mio. $	Kaufen	45.869 +2.214	+5 %	+227.911 $	1,27 %	24
2025 Q3	4,51 Mio. $	Kaufen	43.655 +3.438	+9 %	+354.587 $	1,28 %	24
2025 Q2	4,14 Mio. $	Kaufen	40.217 +7.586	+23 %	+778.210 $	1,28 %	22
2025 Q1	3,38 Mio. $	Kaufen	32.631 +5.711	+21 %	+581.887 $	1,14 %	29
2024 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	26.920 +3.065	+13 %	+308.945 $	0,91 %	35
2024 Q3	2,42 Mio. $	Kaufen	23.855 +1.814	+8 %	+181.694 $	0,78 %	41
2024 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	22.041 +1.140	+5 %	+113.095 $	0,79 %	41
2024 Q1	2,08 Mio. $	Kaufen	20.901 +3.440	+20 %	+339.950 $	0,72 %	48
2023 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	17.461 -1.245	-7 %	-121.308 $	0,66 %	54
2023 Q3	1,81 Mio. $	Verkaufen	18.706 -588	-3 %	-57.129 $	0,78 %	44
2023 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	19.294 -269	-1 %	-26.462 $	0,78 %	44
2023 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	19.563 +346	+2 %	+33.820 $	0,86 %	41
2022 Q4	1,86 Mio. $	Verkaufen	19.217 -8.834	-31 %	-858.262 $	0,91 %	38
2022 Q3	2,7 Mio. $	Verkaufen	28.051 -3.690	-12 %	-369.546 $	1,66 %	14
2022 Q2	3,22 Mio. $	Verkaufen	31.741 -839	-3 %	-86.622 $	1,92 %	10
2022 Q1	3,39 Mio. $	Kaufen	32.580 +12.771	+64 %	+1,34 Mio. $	1,9 %	12
2021 Q4	2,1 Mio. $	Kaufen	+19.809	Neu	+2,1 Mio. $	1,7 %	18

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona 1,33 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q3 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 512.715 $ und erhöhte die Position damit auf 53.609 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $. Die Position macht 1,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 53.609 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 5,34 Mio. $.
Stone Summit Wealth kaufte im Q3 2026 5.088 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 512.715 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 1,44 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 21.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .