de Stone Summit Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.34 M	Comprar	53,609 +5,088	+10%	+USD 513 k	1.44%	21
2026 Q2	USD 4.96 M	Comprar	48,521 +1,547	+3%	+USD 160 k	1.26%	25
2026 Q1	USD 4.86 M	Comprar	46,974 +1,105	+2%	+USD 114 k	1.35%	19
2025 Q4	USD 4.7 M	Comprar	45,869 +2,214	+5%	+USD 228 k	1.27%	24
2025 Q3	USD 4.51 M	Comprar	43,655 +3,438	+9%	+USD 355 k	1.28%	24
2025 Q2	USD 4.14 M	Comprar	40,217 +7,586	+23%	+USD 778 k	1.28%	22
2025 Q1	USD 3.38 M	Comprar	32,631 +5,711	+21%	+USD 582 k	1.14%	29
2024 Q4	USD 2.71 M	Comprar	26,920 +3,065	+13%	+USD 309 k	0.91%	35
2024 Q3	USD 2.42 M	Comprar	23,855 +1,814	+8%	+USD 182 k	0.78%	41
2024 Q2	USD 2.19 M	Comprar	22,041 +1,140	+5%	+USD 113 k	0.79%	41
2024 Q1	USD 2.08 M	Comprar	20,901 +3,440	+20%	+USD 340 k	0.72%	48
2023 Q4	USD 1.72 M	Vender	17,461 -1,245	-7%	-USD 121 k	0.66%	54
2023 Q3	USD 1.81 M	Vender	18,706 -588	-3%	-USD 57.1 k	0.78%	44
2023 Q2	USD 1.88 M	Vender	19,294 -269	-1%	-USD 26.5 k	0.78%	44
2023 Q1	USD 1.94 M	Comprar	19,563 +346	+2%	+USD 33.8 k	0.86%	41
2022 Q4	USD 1.86 M	Vender	19,217 -8,834	-31%	-USD 858 k	0.91%	38
2022 Q3	USD 2.7 M	Vender	28,051 -3,690	-12%	-USD 370 k	1.66%	14
2022 Q2	USD 3.22 M	Vender	31,741 -839	-3%	-USD 86.6 k	1.92%	10
2022 Q1	USD 3.39 M	Comprar	32,580 +12,771	+64%	+USD 1.34 M	1.9%	12
2021 Q4	USD 2.1 M	Comprar	+19,809	Nuevas	+USD 2.1 M	1.7%	18

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de USD 1330 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en STIP: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 513 k y elevar la posición a 53,609 acciones con un valor de USD 5.34 M. La posición representa 1.44% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 53,609 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 5.34 M.
Stone Summit Wealth compró 5,088 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 513 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 1.44% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 21.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.