de Stone Summit Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,34 mi	Comprar	53.609 +5.088	+10%	+US$ 513 mil	1,44%	21
2026 Q2	US$ 4,96 mi	Comprar	48.521 +1.547	+3%	+US$ 160 mil	1,26%	25
2026 Q1	US$ 4,86 mi	Comprar	46.974 +1.105	+2%	+US$ 114 mil	1,35%	19
2025 Q4	US$ 4,7 mi	Comprar	45.869 +2.214	+5%	+US$ 228 mil	1,27%	24
2025 Q3	US$ 4,51 mi	Comprar	43.655 +3.438	+9%	+US$ 355 mil	1,28%	24
2025 Q2	US$ 4,14 mi	Comprar	40.217 +7.586	+23%	+US$ 778 mil	1,28%	22
2025 Q1	US$ 3,38 mi	Comprar	32.631 +5.711	+21%	+US$ 582 mil	1,14%	29
2024 Q4	US$ 2,71 mi	Comprar	26.920 +3.065	+13%	+US$ 309 mil	0,91%	35
2024 Q3	US$ 2,42 mi	Comprar	23.855 +1.814	+8%	+US$ 182 mil	0,78%	41
2024 Q2	US$ 2,19 mi	Comprar	22.041 +1.140	+5%	+US$ 113 mil	0,79%	41
2024 Q1	US$ 2,08 mi	Comprar	20.901 +3.440	+20%	+US$ 340 mil	0,72%	48
2023 Q4	US$ 1,72 mi	Vender	17.461 -1.245	-7%	-US$ 121 mil	0,66%	54
2023 Q3	US$ 1,81 mi	Vender	18.706 -588	-3%	-US$ 57,1 mil	0,78%	44
2023 Q2	US$ 1,88 mi	Vender	19.294 -269	-1%	-US$ 26,5 mil	0,78%	44
2023 Q1	US$ 1,94 mi	Comprar	19.563 +346	+2%	+US$ 33,8 mil	0,86%	41
2022 Q4	US$ 1,86 mi	Vender	19.217 -8.834	-31%	-US$ 858 mil	0,91%	38
2022 Q3	US$ 2,7 mi	Vender	28.051 -3.690	-12%	-US$ 370 mil	1,66%	14
2022 Q2	US$ 3,22 mi	Vender	31.741 -839	-3%	-US$ 86,6 mil	1,92%	10
2022 Q1	US$ 3,39 mi	Comprar	32.580 +12.771	+64%	+US$ 1,34 mi	1,9%	12
2021 Q4	US$ 2,1 mi	Comprar	+19.809	Nova	+US$ 2,1 mi	1,7%	18

Outros fundos que detêm STIP

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de US$ 382 mi 16,71% Retorno est. (1 ano)

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de US$ 508 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,33 bi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em STIP no T3 2026

Stone Summit Wealth aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 10% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 513 mil em ações e elevando a posição para 53.609 ações, avaliadas em US$ 5,34 mi. A posição representa 1,44% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 53.609 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 5,34 mi.
Stone Summit Wealth comprou 5.088 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 513 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 1,44% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 21.
Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.