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Stone Summit Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
6.21%
1년 추정 수익률
13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.2%
3년 예상 수익률
+66.99%
5년 예상 수익률
+59.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
-US$2375만
(-6%)
자금 흐름
-US$2397만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.17%
보유액
145
신규
1
증가
27
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$268만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.5% |
| 2 | 정보기술 | 8.12% |
| 3 | 헬스케어 | 5.19% |
| 4 | 금융 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$211만 | 0.57% |
39,944
-2,027
| -5% | -US$11.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$204만 | 0.55% |
26,067
-1,492
| -5% | -US$12.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$201만 | 0.54% |
26,591
-2,405
| -8% | -US$20.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$196만 | 0.53% |
20,191
-70
| -0.3% | -US$6.91천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$193만 | 0.52% |
15,204
-3,814
| -20% | -US$52.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
56
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$186만 | 0.5% |
61,897
-2,829
| -4% | -US$8.47만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$182만 | 0.49% |
9,888
-1,118
| -10% | -US$23.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$172만 | 0.47% |
27,604
+2,796
| +11% | +US$17.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
59
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$164만 | 0.44% |
36,824
-189
| -0.5% | -US$8.51천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
60
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$135만 | 0.36% |
17,430
-1,220
| -7% | -US$9.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$130만 | 0.35% |
3,788
-230
| -6% | -US$7.98만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
62
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9억
| US$127만 | 0.34% |
26,785
+10,585
| +65% | +US$50.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
Home Depot
HD
US$3144억
| US$121만 | 0.33% |
4,240
-482
| -10% | -US$15.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$114만 | 0.31% |
11,314
+4,333
| +62% | +US$45.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
65
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$107만 | 0.29% |
10,900
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$99.4만 | 0.27% |
1,344
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
67
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$93.8만 | 0.25% |
2,226
-49
| -2% | -US$1.95만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
68
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$92.6만 | 0.25% |
13,932
-14
| -0.1% | -US$986 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$92만 | 0.25% |
23,330
-1,665
| -7% | -US$7.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$89.1만 | 0.24% |
1,271
-41
| -3% | -US$2.86만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$87.2만 | 0.24% |
16,224
-231
| -1% | -US$1.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$85.8만 | 0.23% |
9,966
-301
| -3% | -US$2.61만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$82.5만 | 0.22% |
3,117
-983
| -24% | -US$25.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
74
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$81.3만 | 0.22% |
29,612
-530
| -2% | -US$1.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
75
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$79.8만 | 0.22% |
2,250
-594
| -21% | -US$21.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MLCM
BC
Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stone Summit Wealth의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$3.7억였으며 전 분기 US$3.94억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$2397만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stone Summit Wealth 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$23.6만 상당의 325주를 매수했어요.
- Stone Summit Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2347만예요.
- Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 37% 비중을 차지해요.
- Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Stone Summit Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$3.7억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.