Stone Summit Wealth의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Stone Summit Wealth의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$92.6만	매도	13,932 -14	-0.1%	-US$986	0.25%	68
2026 Q2	US$97.5만	매도	13,946 -13	-0.1%	-US$869	0.25%	70
2026 Q1	US$87.2만	매도	13,959 -155	-1%	-US$9.8천	0.24%	70
2025 Q4	US$84만	매도	14,114 -420	-3%	-US$2.45만	0.23%	71
2025 Q3	US$84.6만	매도	14,534 -281	-2%	-US$1.6만	0.24%	71
2025 Q2	US$79.9만	매수	14,815 +3,315	+29%	+US$16.9만	0.25%	78
2025 Q1	US$59.2만	매수	11,500 +101	+0.9%	+US$5.56천	0.2%	86
2024 Q4	US$63.4만	매도	11,399 -75	-0.7%	-US$4.29천	0.21%	85
2024 Q3	US$63.8만	매수	11,474 +313	+3%	+US$1.69만	0.21%	87
2024 Q2	US$57.9만	보유	11,161	–	–	0.21%	86
2024 Q1	US$60.7만	매도	11,161 -700	-6%	-US$3.6만	0.21%	87
2023 Q4	US$62.1만	매수	11,861 +3,317	+39%	+US$15.5만	0.24%	91
2023 Q3	US$39만	매수	8,544 +700	+9%	+US$3.32만	0.17%	107
2023 Q2	US$36.4만	매수	7,844 +1,913	+32%	+US$8.4만	0.15%	109
2023 Q1	US$26.4만	보유	5,931	–	–	0.12%	119
2022 Q4	US$26.1만	보유	5,931	–	–	0.13%	121
2022 Q3	US$23.1만	보유	5,931	–	–	0.14%	120
2022 Q2	US$23.9만	보유	5,931	–	–	0.14%	118
2022 Q1	US$27.7만	보유	5,931	–	–	0.16%	119
2021 Q4	US$28.2만	매수	+5,931	신규	+US$27.9만	0.23%	98

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM US$2.13억 16.17% 1년 추정 수익률

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.18억 13.45% 1년 추정 수익률

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM US$2.27억 20.15% 1년 추정 수익률

Stone Summit Wealth의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Stone Summit Wealth는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 0.1% 줄였어요. 약 US$986 규모를 매도해, 현재 US$92.6만 상당의 13,932주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.25%이고, 순위는 #68예요.

Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$97.5만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 137개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

Stone Summit Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$92.6만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 13,932주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Stone Summit Wealth이(가) U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 14주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$986예요.
2026년 3분기에 Stone Summit Wealth의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.25%였으며, 보유 종목 순위는 #68위였습니다.
Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Stone Summit Wealth의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$97.5만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 137개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.