SSW
icono de DFAT

de Stone Summit Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 926 k Vender
13,932
-14
-0.1% -USD 986 0.25% 68
2026
Q2 		USD 975 k Vender
13,946
-13
-0.1% -USD 869 0.25% 70
2026
Q1 		USD 872 k Vender
13,959
-155
-1% -USD 9.8 k 0.24% 70
2025
Q4 		USD 840 k Vender
14,114
-420
-3% -USD 24.5 k 0.23% 71
2025
Q3 		USD 846 k Vender
14,534
-281
-2% -USD 16 k 0.24% 71
2025
Q2 		USD 799 k Comprar
14,815
+3,315
+29% +USD 169 k 0.25% 78
2025
Q1 		USD 592 k Comprar
11,500
+101
+0.9% +USD 5.56 k 0.2% 86
2024
Q4 		USD 634 k Vender
11,399
-75
-0.7% -USD 4.29 k 0.21% 85
2024
Q3 		USD 638 k Comprar
11,474
+313
+3% +USD 16.9 k 0.21% 87
2024
Q2 		USD 579 k Mantener
11,161
– – 0.21% 86
2024
Q1 		USD 607 k Vender
11,161
-700
-6% -USD 36 k 0.21% 87
2023
Q4 		USD 621 k Comprar
11,861
+3,317
+39% +USD 155 k 0.24% 91
2023
Q3 		USD 390 k Comprar
8,544
+700
+9% +USD 33.2 k 0.17% 107
2023
Q2 		USD 364 k Comprar
7,844
+1,913
+32% +USD 84 k 0.15% 109
2023
Q1 		USD 264 k Mantener
5,931
– – 0.12% 119
2022
Q4 		USD 261 k Mantener
5,931
– – 0.13% 121
2022
Q3 		USD 231 k Mantener
5,931
– – 0.14% 120
2022
Q2 		USD 239 k Mantener
5,931
– – 0.14% 118
2022
Q1 		USD 277 k Mantener
5,931
– – 0.16% 119
2021
Q4 		USD 282 k Comprar
+5,931
Nuevas +USD 279 k 0.23% 98

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en DFAT: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 986, y conservó 13,932 acciones valuadas en USD 926 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 975 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 13,932 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 926 k.
  • Stone Summit Wealth vendió 14 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 986.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.25% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 68.
  • Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Stone Summit Wealth en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 975 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.