U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
600 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 7386 M invertidos en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en el T4 de 2023, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 111 fondos abrieron nuevas posiciones, 206 aumentaron sus posiciones, 176 las redujeron y 17 las cerraron.
553% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 111 | Posiciones existentes cerradas: 17
45% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $615 M | Salidas de capital: $424 M
21% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 81 → 98 (+17)
17% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 512 → 600 (+88)
17% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 206 | Posiciones existentes reducidas: 176
0.39% más de participación
Participación de fondos: 76.98% → 77.37% (+0.39%)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+USD 25 M |
| 2 |
Pure Financial Advisors
San Diego,
California
|
+USD 19.7 M |
| 3 |
Savant Capital
Rockford,
Illinois
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Mercer Global Advisors
Denver,
Colorado
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+USD 10.3 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
|
-USD 294 M |
| 2 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
-USD 15.2 M |
| 3 |
Osaic Holdings
Scottsdale,
Arizona
|
-USD 13.2 M |
| 4 |
Meritas Wealth Management
Larkspur,
California
|
-USD 7.69 M |
| 5 |
Baird Financial Group
Milwaukee,
Wisconsin
|
-USD 6.08 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAT: resumen de T4 2023
600 de los 6,876 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) durante T4 2023, por un valor total de USD 7386 M, un aumento de 17% respecto a USD 6323 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 111 fondos abrieron nuevas posiciones en DFAT y 17 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 94 fondos con posiciones — mientras que 206 aumentaron sus posiciones existentes y 176 las redujeron.
El mayor comprador fue Creative Planning, que añadió una cantidad estimada de USD 25 M. El mayor vendedor fue Strategic Investment Solutions, con una reducción estimada de USD 294 M.
- Al cierre de T4 2023, 600 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), frente a 512 en T3 2023.
- Los fondos reportaron USD 7386 M en acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023, un aumento de 17% respecto al trimestre anterior.
- 111 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y 17 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +94 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 fue Creative Planning, que añadió una cantidad estimada de USD 25 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 fue Strategic Investment Solutions, con ventas estimadas de USD 294 M.
Con base en Informes 13F agregados para T4 2023.