U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
407 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 4377 M invertidos en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en el T3 de 2022, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 30 fondos abrieron nuevas posiciones, 180 aumentaron sus posiciones, 110 las redujeron y 19 las cerraron.
310% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $345 M | Salidas de capital: $84.2 M
64% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 180 | Posiciones existentes reducidas: 110
58% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 30 | Posiciones existentes cerradas: 19
2% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 400 → 407 (+7)
1.38% más de participación
Participación de fondos: 68.84% → 70.21% (+1.4%)
4% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 75 → 72 (-3)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
+USD 119 M |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+USD 44.6 M |
| 3 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Index Fund Advisors
Irvine,
California
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Jackson Thornton Wealth Management
Montgomery,
Alabama
|
+USD 9.24 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Choice Wealth Advisors
Waterville,
Maine
|
-USD 9.36 M |
| 2 |
Wipfli Financial Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
|
-USD 6.75 M |
| 3 |
Modera Wealth Management
Westwood,
New Jersey
|
-USD 6.4 M |
| 4 |
Evensky & Katz
Coral Gables,
Florida
|
-USD 5.59 M |
| 5 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
-USD 4.15 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAT: resumen de T3 2022
407 de los 5,832 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) durante T3 2022, por un valor total de USD 4377 M, un aumento de 2.3% respecto a USD 4280 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 30 fondos abrieron nuevas posiciones en DFAT y 19 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 11 fondos con posiciones — mientras que 180 aumentaron sus posiciones existentes y 110 las redujeron.
El mayor comprador fue Focus Partners Advisor Solutions, que añadió una cantidad estimada de USD 119 M. El mayor vendedor fue Choice Wealth Advisors, que salió por completo tras vender una cantidad estimada de USD 9.36 M.
- Al cierre de T3 2022, 407 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), frente a 400 en T2 2022.
- Los fondos reportaron USD 4377 M en acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022, un aumento de 2.3% respecto al trimestre anterior.
- 30 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y 19 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +11 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 fue Focus Partners Advisor Solutions, que añadió una cantidad estimada de USD 119 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 fue Choice Wealth Advisors, con ventas estimadas de USD 9.36 M.
Con base en Informes 13F agregados para T3 2022.