U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
476 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 5382 M invertidos en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en el T4 de 2022, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 92 fondos abrieron nuevas posiciones, 178 aumentaron sus posiciones, 125 las redujeron y 10 las cerraron.
820% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 92 | Posiciones existentes cerradas: 10
333% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $800 M | Salidas de capital: $184 M
42% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 178 | Posiciones existentes reducidas: 125
21% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 72 → 87 (+15)
17% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 407 → 476 (+69)
2.63% más de participación
Participación de fondos: 70.21% → 72.84% (+2.6%)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+USD 165 M |
| 2 |
Buckingham Strategic Wealth
Clayton,
Missouri
|
+USD 29.7 M |
| 3 |
Modera Wealth Management
Westwood,
New Jersey
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+USD 12.4 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
-USD 100 M |
| 2 |
Cerity Partners
New York
|
-USD 22.1 M |
| 3 |
TFO Wealth Partners
Maumee,
Ohio
|
-USD 13.9 M |
| 4 |
Index Fund Advisors
Irvine,
California
|
-USD 8.95 M |
| 5 |
Carlson Capital Management
Northfield,
Minnesota
|
-USD 3.07 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAT: resumen de T4 2022
476 de los 6,242 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) durante T4 2022, por un valor total de USD 5382 M, un aumento de 23% respecto a USD 4377 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 92 fondos abrieron nuevas posiciones en DFAT y 10 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 82 fondos con posiciones — mientras que 178 aumentaron sus posiciones existentes y 125 las redujeron.
El mayor comprador fue Creative Planning, que añadió una cantidad estimada de USD 165 M. El mayor vendedor fue Focus Partners Advisor Solutions, con una reducción estimada de USD 100 M.
- Al cierre de T4 2022, 476 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), frente a 407 en T3 2022.
- Los fondos reportaron USD 5382 M en acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022, un aumento de 23% respecto al trimestre anterior.
- 92 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y 10 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +82 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 fue Creative Planning, que añadió una cantidad estimada de USD 165 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 fue Focus Partners Advisor Solutions, con ventas estimadas de USD 100 M.
Con base en Informes 13F agregados para T4 2022.