U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
489 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 6769 M invertidos en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en el T1 de 2023, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 42 fondos abrieron nuevas posiciones, 213 aumentaron sus posiciones, 140 las redujeron y 15 las cerraron.
180% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 42 | Posiciones existentes cerradas: 15
52% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 213 | Posiciones existentes reducidas: 140
51% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $323 M | Salidas de capital: $214 M
3% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 476 → 489 (+13)
2.39% menos de participación
Participación de fondos: 72.84% → 70.45% (-2.4%)
6% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 87 → 82 (-5)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Savant Capital
Rockford,
Illinois
|
+USD 61.3 M |
| 2 |
Cerity Partners
New York
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
RW Investment Management
Eagle,
Idaho
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
TFO Wealth Partners
Maumee,
Ohio
|
+USD 14.2 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Quantitative Advantage
Minnetonka,
Minnesota
|
-USD 48.9 M |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
-USD 37.8 M |
| 3 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
-USD 35.6 M |
| 4 |
Modera Wealth Management
Westwood,
New Jersey
|
-USD 16.7 M |
| 5 |
Allworth Financial
Folsom,
California
|
-USD 11.2 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAT: resumen de T1 2023
489 de los 6,289 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) durante T1 2023, por un valor total de USD 6769 M, un aumento de 26% respecto a USD 5382 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 42 fondos abrieron nuevas posiciones en DFAT y 15 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 27 fondos con posiciones — mientras que 213 aumentaron sus posiciones existentes y 140 las redujeron.
El mayor comprador fue Savant Capital, que añadió una cantidad estimada de USD 61.3 M. El mayor vendedor fue Quantitative Advantage, que salió por completo tras vender una cantidad estimada de USD 48.9 M.
- Al cierre de T1 2023, 489 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), frente a 476 en T4 2022.
- Los fondos reportaron USD 6769 M en acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023, un aumento de 26% respecto al trimestre anterior.
- 42 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y 15 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +27 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 fue Savant Capital, que añadió una cantidad estimada de USD 61.3 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 fue Quantitative Advantage, con ventas estimadas de USD 48.9 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2023.