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RWM

Reston Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.71억 회전율 10.45%
1년 추정 수익률 23.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+23.47%
3년 예상 수익률
+60.71%
5년 예상 수익률
+56.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.71억
AUM 성장
+US$4456만
자금 흐름
+US$401만
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
86.02%
보유액
67
신규
5
증가
36
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
3.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FENI 아이콘
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+US$267만
2
SPAB 아이콘
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+US$212만
3
FNDX 아이콘
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+US$110만
4
SCHZ 아이콘
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$76만
5
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$33.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPYG 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$351만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$42.9만
3
OEF 아이콘
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$22.3만
4
SHOP 아이콘
Shopify
SHOP
+US$20.2만
5
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$19.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 93.02%
2 정보기술 2.71%
3 커뮤니케이션 서비스 1.16%
4 금융 0.71%
5 건강관리 0.66%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FNDX 아이콘
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
US$7358만 19.83%
2,366,034
+36,444
+2% +US$110만
2018 Q4
30개 분기
SPYG 아이콘
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$7285만 19.64%
612,211
-30,743
-5% -US$351만
2019 Q3
27개 분기
FENI 아이콘
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
US$4405만 11.87%
1,097,586
+67,515
+7% +US$267만
2026 Q1
1분기
SPAB 아이콘
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
US$3436만 9.26%
1,346,522
+83,010
+7% +US$212만
2019 Q4
26개 분기
SMLF 아이콘
5
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
US$2361만 6.36%
264,869
-1,419
-0.5% -US$11.8만
2024 Q1
9개 분기
SPMD 아이콘
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
US$2328만 6.28%
344,616
+2,526
+0.7% +US$16.3만
2020 Q1
25개 분기
SPDW 아이콘
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$1672만 4.51%
331,834
+1,199
+0.4% +US$5.94만
2019 Q4
26개 분기
SPYV 아이콘
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$1272만 3.43%
209,182
+1,011
+0.5% +US$6.05만
2020 Q1
25개 분기
SCHZ 아이콘
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
US$1052만 2.84%
454,858
+32,851
+8% +US$76만
2018 Q4
30개 분기
FNDA 아이콘
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
US$745만 2.01%
195,627
+4,553
+2% +US$16.2만
2018 Q4
30개 분기
SCHM 아이콘
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
US$700만 1.89%
189,848
+4,659
+3% +US$16만
2018 Q4
30개 분기
SCHF 아이콘
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$268만 0.72%
96,670
+8,842
+10% +US$23.8만
2019 Q1
29개 분기
SCZ 아이콘
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$266만 0.72%
32,366
+1,437
+5% +US$12만
2023 Q3
11개 분기
BND 아이콘
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$245만 0.66%
33,411
-5,849
-15% -US$42.9만
2018 Q4
30개 분기
SCHG 아이콘
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
US$241만 0.65%
71,191
-468
-0.7% -US$1.55만
2019 Q3
27개 분기
GOOG 아이콘
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$219만 0.59%
6,202
-419
-6% -US$15만
2020 Q1
25개 분기
MSFT 아이콘
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$219만 0.59%
5,870
+241
+4% +US$9.8만
2019 Q1
29개 분기
RPG 아이콘
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
US$217만 0.59%
34,003
-1,675
-5% -US$9.5만
2018 Q4
30개 분기
NVDA 아이콘
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$200만 0.54%
9,996
-906
-8% -US$18.6만
2023 Q2
12개 분기
AAPL 아이콘
20
Apple
AAPL
US$5.01조
US$193만 0.52%
6,680
-152
-2% -US$4.35만
2018 Q4
30개 분기
GOOGL 아이콘
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$181만 0.49%
5,059
-60
-1% -US$2.16만
2020 Q1
25개 분기
LLY 아이콘
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$131만 0.35%
1,092
+208
+24% +US$21.3만
2021 Q2
20개 분기
IWF 아이콘
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$122만 0.33%
9,819
+627
+7% +US$7.56만
2018 Q4
30개 분기
EFA 아이콘
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$108만 0.29%
10,437
+427
+4% +US$4.39만
2018 Q4
30개 분기
AMAT 아이콘
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$101만 0.27%
1,402
-3
-0.2% -US$1.38천
2025 Q2
4개 분기
1
2 3

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Reston Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Reston Wealth Management는 US$3.71억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.

Reston Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 36개 증가, 23개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 448주를 보유했으며 가치는 US$51.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$351만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • Reston Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$51.7만 상당의 448주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Reston Wealth Management로, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
  • Reston Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
  • Reston Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares S&P 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Reston Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.71억 중 86%를 차지해요.
  • Reston Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Reston Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.71억에 이르렀어요.

2026년 7월 23일에 제출된 Reston Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.