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RWM
Reston Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 371 M
Rotación
10.45%
Rendimiento estimado a 1 año
23.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.6 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.02%
Posición
67
Nuevas
5
Aumentadas
36
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 760 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 336 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 429 k |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 223 k |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 195 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.02% |
| 2 | Tecnología | 2.71% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.16% |
| 4 | Finanzas | 0.71% |
| 5 | Atención médica | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 73.6 M | 19.83% |
2,366,034
+36,444
| +2% | +USD 1.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 72.8 M | 19.64% |
612,211
-30,743
| -5% | -USD 3.51 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 44 M | 11.87% |
1,097,586
+67,515
| +7% | +USD 2.67 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 34.4 M | 9.26% |
1,346,522
+83,010
| +7% | +USD 2.12 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 23.6 M | 6.36% |
264,869
-1,419
| -0.5% | -USD 118 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 23.3 M | 6.28% |
344,616
+2,526
| +0.7% | +USD 163 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 16.7 M | 4.51% |
331,834
+1,199
| +0.4% | +USD 59.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 12.7 M | 3.43% |
209,182
+1,011
| +0.5% | +USD 60.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 10.5 M | 2.84% |
454,858
+32,851
| +8% | +USD 760 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 7.45 M | 2.01% |
195,627
+4,553
| +2% | +USD 162 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 7 M | 1.89% |
189,848
+4,659
| +3% | +USD 160 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.68 M | 0.72% |
96,670
+8,842
| +10% | +USD 238 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.72% |
32,366
+1,437
| +5% | +USD 120 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.45 M | 0.66% |
33,411
-5,849
| -15% | -USD 429 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.41 M | 0.65% |
71,191
-468
| -0.7% | -USD 15.5 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.19 M | 0.59% |
6,202
-419
| -6% | -USD 150 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.19 M | 0.59% |
5,870
+241
| +4% | +USD 97.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 2.17 M | 0.59% |
34,003
-1,675
| -5% | -USD 95.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2 M | 0.54% |
9,996
-906
| -8% | -USD 186 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.93 M | 0.52% |
6,680
-152
| -2% | -USD 43.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.81 M | 0.49% |
5,059
-60
| -1% | -USD 21.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.31 M | 0.35% |
1,092
+208
| +24% | +USD 213 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.22 M | 0.33% |
9,819
+627
| +7% | +USD 75.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.29% |
10,437
+427
| +4% | +USD 43.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.01 M | 0.27% |
1,402
-3
| -0.2% | -USD 1.38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RW
BWAM
SCA
WE
GWM
MP
NCM
BOSSRA
Revisión del portafolio de Reston Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Reston Wealth Management mantenía 67 posiciones por un valor de USD 371 M, un aumento de 14% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Reston Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 36, 23 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 448 acciones con un valor de USD 517 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Reston Wealth Management en T2 2026 fue Micron Technology: 448 acciones por un valor de USD 517 k.
- Reston Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Reston Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.51 M.
- Reston Wealth Management cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 223 k.
- Las diez principales posiciones de Reston Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 371 M en T2 2026.
- Reston Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Reston Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 371 M.
Según el Informe 13F de Reston Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.