Stone Summit Wealth의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Stone Summit Wealth의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$26.9만	보유	1,086	–	–	0.07%	124
2026 Q2	US$26.3만	보유	1,086	–	–	0.07%	133
2026 Q1	US$23.2만	보유	1,086	–	–	0.06%	138
2025 Q4	US$22.8만	보유	1,086	–	–	0.06%	138
2025 Q3	US$22.1만	매도	1,086 -91	-8%	-US$1.81만	0.06%	139
2025 Q2	US$22.9만	매도	1,177 -282	-19%	-US$5.22만	0.07%	135
2025 Q1	US$27.5만	매도	1,459 -321	-18%	-US$6.11만	0.09%	125
2024 Q4	US$33만	매도	1,780 -23	-1%	-US$4.41천	0.11%	116
2024 Q3	US$34.2만	매도	1,803 -24	-1%	-US$4.37천	0.11%	118
2024 Q2	US$31.9만	보유	1,827	–	–	0.11%	119
2024 Q1	US$32.7만	보유	1,827	–	–	0.11%	120
2023 Q4	US$30.2만	보유	1,827	–	–	0.12%	123
2023 Q3	US$27.7만	보유	1,827	–	–	0.12%	123
2023 Q2	US$28.8만	매수	+1,827	신규	+US$27.9만	0.12%	121
2022 Q2	–	매도	-1,265	청산됨	-US$21.1만	–	132
2022 Q1	US$21.1만	매도	1,265 -470	-27%	-US$7.72만	0.12%	124
2021 Q4	US$29만	매수	+1,735	신규	+US$28.4만	0.24%	97

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM US$21.2억 9.53% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM US$7.66억 16.04% 1년 추정 수익률

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM US$5.9억 11.27% 1년 추정 수익률

BWCS

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM US$5.05억 16.24% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM US$12.1억 20.62% 1년 추정 수익률

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM US$15.4억 13.25% 1년 추정 수익률

Stone Summit Wealth의 IWD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 보유량을 1,086주로 유지했으며, 평가액은 US$26.9만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #124예요.

Stone Summit Wealth 측은 2021년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$34.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 462개가 2026년 3분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기 기준으로 US$26.9만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 1,086주를 보유했어요.
Stone Summit Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Stone Summit Wealth의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #124위였습니다.
Stone Summit Wealth 측은 2021년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Stone Summit Wealth의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$34.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 462개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.