Stone Summit Wealths iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	269.252 $	Halten	1.086	–	–	0,07 %	124
2026 Q2	263.279 $	Halten	1.086	–	–	0,07 %	133
2026 Q1	232.046 $	Halten	1.086	–	–	0,06 %	138
2025 Q4	228.429 $	Halten	1.086	–	–	0,06 %	138
2025 Q3	221.099 $	Verkaufen	1.086 -91	-8 %	-18.103 $	0,06 %	139
2025 Q2	228.609 $	Verkaufen	1.177 -282	-19 %	-52.227 $	0,07 %	135
2025 Q1	274.525 $	Verkaufen	1.459 -321	-18 %	-61.133 $	0,09 %	125
2024 Q4	329.531 $	Verkaufen	1.780 -23	-1 %	-4.412 $	0,11 %	116
2024 Q3	342.209 $	Verkaufen	1.803 -24	-1 %	-4.372 $	0,11 %	118
2024 Q2	318.757 $	Halten	1.827	–	–	0,11 %	119
2024 Q1	327.234 $	Halten	1.827	–	–	0,11 %	120
2023 Q4	301.912 $	Halten	1.827	–	–	0,12 %	123
2023 Q3	277.375 $	Halten	1.827	–	–	0,12 %	123
2023 Q2	288.355 $	Kaufen	+1.827	Neu	+279.306 $	0,12 %	121
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.265	Geschlossen	-211.000 $	–	132
2022 Q1	211.000 $	Verkaufen	1.265 -470	-27 %	-77.189 $	0,12 %	124
2021 Q4	290.000 $	Kaufen	+1.735	Neu	+284.260 $	0,24 %	97

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWCS

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut 1,21 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey 1,54 Mrd. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth hielt seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 mit 1.086 Aktien im Wert von 269.252 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 342.209 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 438 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 1.086 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 269.252 $.
Stone Summit Wealth ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 124.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 342.209 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 438 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .