de Stone Summit Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 269 mil	Manter	1.086	–	–	0,07%	124
2026 Q2	US$ 263 mil	Manter	1.086	–	–	0,07%	133
2026 Q1	US$ 232 mil	Manter	1.086	–	–	0,06%	138
2025 Q4	US$ 228 mil	Manter	1.086	–	–	0,06%	138
2025 Q3	US$ 221 mil	Vender	1.086 -91	-8%	-US$ 18,1 mil	0,06%	139
2025 Q2	US$ 229 mil	Vender	1.177 -282	-19%	-US$ 52,2 mil	0,07%	135
2025 Q1	US$ 275 mil	Vender	1.459 -321	-18%	-US$ 61,1 mil	0,09%	125
2024 Q4	US$ 330 mil	Vender	1.780 -23	-1%	-US$ 4,41 mil	0,11%	116
2024 Q3	US$ 342 mil	Vender	1.803 -24	-1%	-US$ 4,37 mil	0,11%	118
2024 Q2	US$ 319 mil	Manter	1.827	–	–	0,11%	119
2024 Q1	US$ 327 mil	Manter	1.827	–	–	0,11%	120
2023 Q4	US$ 302 mil	Manter	1.827	–	–	0,12%	123
2023 Q3	US$ 277 mil	Manter	1.827	–	–	0,12%	123
2023 Q2	US$ 288 mil	Comprar	+1.827	Nova	+US$ 279 mil	0,12%	121
2022 Q2	–	Vender	-1.265	Encerrada	-US$ 211 mil	–	132
2022 Q1	US$ 211 mil	Vender	1.265 -470	-27%	-US$ 77,2 mil	0,12%	124
2021 Q4	US$ 290 mil	Comprar	+1.735	Nova	+US$ 284 mil	0,24%	97

Outros fundos que detêm IWD

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

BWCS

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de US$ 505 mi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de US$ 1,21 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM de US$ 1,54 bi 13,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em IWD no T3 2026

Stone Summit Wealth manteve inalterada sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) no T3 2026, com 1.086 ações avaliadas em US$ 269 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 124.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 342 mil em T3 2024. 449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 1.086 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 269 mil.
Stone Summit Wealth manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,07% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 124.
Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Stone Summit Wealth atingiu o pico de US$ 342 mil em T3 2024.
449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.