de Stone Summit Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 269 k	Mantener	1,086	–	–	0.07%	124
2026 Q2	USD 263 k	Mantener	1,086	–	–	0.07%	133
2026 Q1	USD 232 k	Mantener	1,086	–	–	0.06%	138
2025 Q4	USD 228 k	Mantener	1,086	–	–	0.06%	138
2025 Q3	USD 221 k	Vender	1,086 -91	-8%	-USD 18.1 k	0.06%	139
2025 Q2	USD 229 k	Vender	1,177 -282	-19%	-USD 52.2 k	0.07%	135
2025 Q1	USD 275 k	Vender	1,459 -321	-18%	-USD 61.1 k	0.09%	125
2024 Q4	USD 330 k	Vender	1,780 -23	-1%	-USD 4.41 k	0.11%	116
2024 Q3	USD 342 k	Vender	1,803 -24	-1%	-USD 4.37 k	0.11%	118
2024 Q2	USD 319 k	Mantener	1,827	–	–	0.11%	119
2024 Q1	USD 327 k	Mantener	1,827	–	–	0.11%	120
2023 Q4	USD 302 k	Mantener	1,827	–	–	0.12%	123
2023 Q3	USD 277 k	Mantener	1,827	–	–	0.12%	123
2023 Q2	USD 288 k	Comprar	+1,827	Nuevas	+USD 279 k	0.12%	121
2022 Q2	–	Vender	-1,265	Cerradas	-USD 211 k	–	132
2022 Q1	USD 211 k	Vender	1,265 -470	-27%	-USD 77.2 k	0.12%	124
2021 Q4	USD 290 k	Comprar	+1,735	Nuevas	+USD 284 k	0.24%	97

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

BWCS

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 505 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM de USD 1541 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en IWD: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T3 2026, con 1,086 acciones por un valor de USD 269 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 342 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 1,086 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 269 k.
Stone Summit Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.07% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 124.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Stone Summit Wealth en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 342 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.