Stone Summit Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Stone Summit Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$412만	매수	14,475 +711	+5%	+US$21.2만	1.11%	28
2026 Q2	US$417만	매수	13,764 +165	+1%	+US$4.73만	1.06%	31
2026 Q1	US$356만	매수	13,599 +500	+4%	+US$13.5만	0.99%	32
2025 Q4	US$338만	매수	13,099 +886	+7%	+US$22.7만	0.92%	36
2025 Q3	US$311만	매수	12,213 +1,795	+17%	+US$44.5만	0.88%	38
2025 Q2	US$247만	매수	10,418 +907	+10%	+US$20.2만	0.76%	47
2025 Q1	US$211만	매도	9,511 -426	-4%	-US$10.2만	0.71%	49
2024 Q4	US$239만	매도	9,937 -3	-0%	-US$738	0.8%	43
2024 Q3	US$236만	매수	9,940 +572	+6%	+US$13만	0.76%	43
2024 Q2	US$204만	매수	9,368 +173	+2%	+US$3.8만	0.73%	44
2024 Q1	US$210만	매수	9,195 +782	+9%	+US$16.8만	0.73%	47
2023 Q4	US$179만	매수	8,413 +590	+8%	+US$11.4만	0.69%	48
2023 Q3	US$148만	매수	7,823 +786	+11%	+US$15.7만	0.63%	57
2023 Q2	US$140만	매수	7,037 +777	+12%	+US$14.7만	0.58%	58
2023 Q1	US$119만	매수	6,260 +566	+10%	+US$11만	0.53%	62
2022 Q4	US$105만	매수	5,694 +255	+5%	+US$4.73만	0.51%	60
2022 Q3	US$93만	매수	5,439 +205	+4%	+US$3.87만	0.57%	55
2022 Q2	US$92.2만	매수	5,234 +213	+4%	+US$4.11만	0.55%	56
2022 Q1	US$108만	매수	5,021 +788	+19%	+US$16.6만	0.6%	54
2021 Q4	US$95.7만	매수	+4,233	신규	+US$96.2만	0.78%	51

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률

CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM US$5.27억 17.98% 1년 추정 수익률

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Stone Summit Wealth의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Stone Summit Wealth는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 5.2% 늘리고, 약 US$21.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 14,475주로 늘렸으며 평가액은 US$412만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.11%이고, 순위는 #28예요.

Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$417만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 480개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

Stone Summit Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$412만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 14,475주를 보유했어요.
Stone Summit Wealth이(가) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 711주를 매수했어요. 추정 금액은 US$21.2만예요.
2026년 3분기에 Stone Summit Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.11%였으며, 보유 종목 순위는 #28위였습니다.
Stone Summit Wealth는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Stone Summit Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$417만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 480개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Stone Summit Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.