de Stone Summit Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.12 M	Comprar	14,475 +711	+5%	+USD 212 k	1.11%	28
2026 Q2	USD 4.17 M	Comprar	13,764 +165	+1%	+USD 47.3 k	1.06%	31
2026 Q1	USD 3.56 M	Comprar	13,599 +500	+4%	+USD 135 k	0.99%	32
2025 Q4	USD 3.38 M	Comprar	13,099 +886	+7%	+USD 227 k	0.92%	36
2025 Q3	USD 3.11 M	Comprar	12,213 +1,795	+17%	+USD 445 k	0.88%	38
2025 Q2	USD 2.47 M	Comprar	10,418 +907	+10%	+USD 202 k	0.76%	47
2025 Q1	USD 2.11 M	Vender	9,511 -426	-4%	-USD 102 k	0.71%	49
2024 Q4	USD 2.39 M	Vender	9,937 -3	-0%	-USD 738	0.8%	43
2024 Q3	USD 2.36 M	Comprar	9,940 +572	+6%	+USD 130 k	0.76%	43
2024 Q2	USD 2.04 M	Comprar	9,368 +173	+2%	+USD 38 k	0.73%	44
2024 Q1	USD 2.1 M	Comprar	9,195 +782	+9%	+USD 168 k	0.73%	47
2023 Q4	USD 1.79 M	Comprar	8,413 +590	+8%	+USD 114 k	0.69%	48
2023 Q3	USD 1.48 M	Comprar	7,823 +786	+11%	+USD 157 k	0.63%	57
2023 Q2	USD 1.4 M	Comprar	7,037 +777	+12%	+USD 147 k	0.58%	58
2023 Q1	USD 1.19 M	Comprar	6,260 +566	+10%	+USD 110 k	0.53%	62
2022 Q4	USD 1.05 M	Comprar	5,694 +255	+5%	+USD 47.3 k	0.51%	60
2022 Q3	USD 930 k	Comprar	5,439 +205	+4%	+USD 38.7 k	0.57%	55
2022 Q2	USD 922 k	Comprar	5,234 +213	+4%	+USD 41.1 k	0.55%	56
2022 Q1	USD 1.08 M	Comprar	5,021 +788	+19%	+USD 166 k	0.6%	54
2021 Q4	USD 957 k	Comprar	+4,233	Nuevas	+USD 962 k	0.78%	51

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en VB: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 5.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 212 k y elevar la posición a 14,475 acciones con un valor de USD 4.12 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.17 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 14,475 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 4.12 M.
Stone Summit Wealth compró 711 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 212 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.11% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 28.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Stone Summit Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.17 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.