Stone Summit Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,12 Mio. $	Kaufen	14.475 +711	+5 %	+211.719 $	1,11 %	28
2026 Q2	4,17 Mio. $	Kaufen	13.764 +165	+1 %	+47.287 $	1,06 %	31
2026 Q1	3,56 Mio. $	Kaufen	13.599 +500	+4 %	+135.310 $	0,99 %	32
2025 Q4	3,38 Mio. $	Kaufen	13.099 +886	+7 %	+226.982 $	0,92 %	36
2025 Q3	3,11 Mio. $	Kaufen	12.213 +1.795	+17 %	+445.170 $	0,88 %	38
2025 Q2	2,47 Mio. $	Kaufen	10.418 +907	+10 %	+202.344 $	0,76 %	47
2025 Q1	2,11 Mio. $	Verkaufen	9.511 -426	-4 %	-101.734 $	0,71 %	49
2024 Q4	2,39 Mio. $	Verkaufen	9.937 -3	-0 %	-738 $	0,8 %	43
2024 Q3	2,36 Mio. $	Kaufen	9.940 +572	+6 %	+129.972 $	0,76 %	43
2024 Q2	2,04 Mio. $	Kaufen	9.368 +173	+2 %	+37.991 $	0,73 %	44
2024 Q1	2,1 Mio. $	Kaufen	9.195 +782	+9 %	+168.213 $	0,73 %	47
2023 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	8.413 +590	+8 %	+113.678 $	0,69 %	48
2023 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	7.823 +786	+11 %	+156.602 $	0,63 %	57
2023 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	7.037 +777	+12 %	+146.829 $	0,58 %	58
2023 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	6.260 +566	+10 %	+109.765 $	0,53 %	62
2022 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	5.694 +255	+5 %	+47.262 $	0,51 %	60
2022 Q3	930.000 $	Kaufen	5.439 +205	+4 %	+38.705 $	0,57 %	55
2022 Q2	922.000 $	Kaufen	5.234 +213	+4 %	+41.132 $	0,55 %	56
2022 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	5.021 +788	+19 %	+165.881 $	0,6 %	54
2021 Q4	957.000 $	Kaufen	+4.233	Neu	+961.877 $	0,78 %	51

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 5,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 211.719 $ und erhöhte die Position damit auf 14.475 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $. Die Position macht 1,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 14.475 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,12 Mio. $.
Stone Summit Wealth kaufte im Q3 2026 711 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 211.719 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,11 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 28.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .