Discipline Wealth Solutionss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Discipline Wealth Solutions Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	40,9 Mio. $	Verkaufen	143.785 -2.314	-2 %	-689.056 $	3,55 %	7
2026 Q2	44,3 Mio. $	Kaufen	146.099 +12.944	+10 %	+3,71 Mio. $	3,86 %	7
2026 Q1	34,9 Mio. $	Kaufen	133.155 +91.409	+219 %	+24,7 Mio. $	3,67 %	6
2025 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	41.746 +31.821	+321 %	+8,15 Mio. $	2 %	13
2025 Q3	2,52 Mio. $	Kaufen	9.925 +3.885	+64 %	+963.501 $	0,67 %	31
2025 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	6.040 +2.472	+69 %	+551.483 $	0,55 %	31
2025 Q1	791.195 $	Verkaufen	3.568 -202	-5 %	-48.240 $	0,38 %	35
2024 Q4	905.761 $	Verkaufen	3.770 -287	-7 %	-70.618 $	0,42 %	34
2024 Q3	962.265 $	Kaufen	4.057 +827	+26 %	+187.914 $	0,51 %	25
2024 Q2	704.262 $	Kaufen	3.230 +1.684	+109 %	+369.805 $	0,56 %	15
2024 Q1	350.429 $	Verkaufen	1.546 -1.117	-42 %	-240.274 $	0,32 %	17
2023 Q4	559.787 $	Kaufen	+2.663	Neu	+513.095 $	0,56 %	17

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Discipline Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Discipline Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 689.056 $ und hielt danach 143.785 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $. Die Position macht 3,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 44,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 143.785 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 40,9 Mio. $.
Discipline Wealth Solutions verkaufte 2.314 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 689.056 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 3,55 % des Portfolios von Discipline Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 7.
Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Discipline Wealth Solutions in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 44,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .