Discipline Wealth Solutionsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Discipline Wealth SolutionsのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Discipline Wealth Solutionsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を1.6%減らし、推定$68.9万分を売却しました。保有株数は143,785株となり、その価値は$4091万です。 このポジションはポートフォリオの 3.55% を占め、順位は #7 です。

Discipline Wealth Solutionsは2023年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$4429万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する511本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

• Discipline Wealth Solutionsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを143,785株保有しており、その評価額は$4091万でした。
• Discipline Wealth Solutionsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を2,314株売却し、売却額は推定で$68.9万でした。
• 2026年第3四半期に、Discipline Wealth Solutionsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は3.55%で、保有銘柄の中で第7位でした。
• Discipline Wealth Solutionsは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• Discipline Wealth SolutionsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$4429万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する511のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のDiscipline Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。