Discipline Wealth Solutions의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Discipline Wealth Solutions의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$4091만	매도	143,785 -2,314	-2%	-US$68.9만	3.55%	7
2026 Q2	US$4429만	매수	146,099 +12,944	+10%	+US$371만	3.86%	7
2026 Q1	US$3488만	매수	133,155 +91,409	+219%	+US$2474만	3.67%	6
2025 Q4	US$1077만	매수	41,746 +31,821	+321%	+US$815만	2%	13
2025 Q3	US$252만	매수	9,925 +3,885	+64%	+US$96.4만	0.67%	31
2025 Q2	US$143만	매수	6,040 +2,472	+69%	+US$55.1만	0.55%	31
2025 Q1	US$79.1만	매도	3,568 -202	-5%	-US$4.82만	0.38%	35
2024 Q4	US$90.6만	매도	3,770 -287	-7%	-US$7.06만	0.42%	34
2024 Q3	US$96.2만	매수	4,057 +827	+26%	+US$18.8만	0.51%	25
2024 Q2	US$70.4만	매수	3,230 +1,684	+109%	+US$37만	0.56%	15
2024 Q1	US$35만	매도	1,546 -1,117	-42%	-US$24만	0.32%	17
2023 Q4	US$56만	매수	+2,663	신규	+US$51.3만	0.56%	17

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률

CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM US$5.27억 17.98% 1년 추정 수익률

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM US$6.96억 7.87% 1년 추정 수익률

Discipline Wealth Solutions의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Discipline Wealth Solutions는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.6% 줄였어요. 약 US$68.9만 규모를 매도해, 현재 US$4091만 상당의 143,785주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.55%이고, 순위는 #7예요.

Discipline Wealth Solutions는 2023년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$4429만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 480개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

Discipline Wealth Solutions은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$4091만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 143,785주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Discipline Wealth Solutions이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,314주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$68.9만예요.
2026년 3분기에 Discipline Wealth Solutions의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 3.55%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
Discipline Wealth Solutions는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Discipline Wealth Solutions의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$4429만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 480개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.