de Discipline Wealth Solutions Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Discipline Wealth Solutions Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 40.9 M	Vender	143,785 -2,314	-2%	-USD 689 k	3.55%	7
2026 Q2	USD 44.3 M	Comprar	146,099 +12,944	+10%	+USD 3.71 M	3.86%	7
2026 Q1	USD 34.9 M	Comprar	133,155 +91,409	+219%	+USD 24.7 M	3.67%	6
2025 Q4	USD 10.8 M	Comprar	41,746 +31,821	+321%	+USD 8.15 M	2%	13
2025 Q3	USD 2.52 M	Comprar	9,925 +3,885	+64%	+USD 964 k	0.67%	31
2025 Q2	USD 1.43 M	Comprar	6,040 +2,472	+69%	+USD 551 k	0.55%	31
2025 Q1	USD 791 k	Vender	3,568 -202	-5%	-USD 48.2 k	0.38%	35
2024 Q4	USD 906 k	Vender	3,770 -287	-7%	-USD 70.6 k	0.42%	34
2024 Q3	USD 962 k	Comprar	4,057 +827	+26%	+USD 188 k	0.51%	25
2024 Q2	USD 704 k	Comprar	3,230 +1,684	+109%	+USD 370 k	0.56%	15
2024 Q1	USD 350 k	Vender	1,546 -1,117	-42%	-USD 240 k	0.32%	17
2023 Q4	USD 560 k	Comprar	+2,663	Nuevas	+USD 513 k	0.56%	17

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Discipline Wealth Solutions en VB: resumen de T3 2026

Discipline Wealth Solutions redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 689 k, y conservó 143,785 acciones valuadas en USD 40.9 M. La posición representa 3.55% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 44.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 526 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Discipline Wealth Solutions tenía 143,785 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 40.9 M.
Discipline Wealth Solutions vendió 2,314 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 689 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.55% de la cartera de Discipline Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 7.
Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Discipline Wealth Solutions en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 44.3 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 526 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Discipline Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.