de Discipline Wealth Solutions Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Discipline Wealth Solutions Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 40,9 mi	Vender	143.785 -2.314	-2%	-US$ 689 mil	3,55%	7
2026 Q2	US$ 44,3 mi	Comprar	146.099 +12.944	+10%	+US$ 3,71 mi	3,86%	7
2026 Q1	US$ 34,9 mi	Comprar	133.155 +91.409	+219%	+US$ 24,7 mi	3,67%	6
2025 Q4	US$ 10,8 mi	Comprar	41.746 +31.821	+321%	+US$ 8,15 mi	2%	13
2025 Q3	US$ 2,52 mi	Comprar	9.925 +3.885	+64%	+US$ 964 mil	0,67%	31
2025 Q2	US$ 1,43 mi	Comprar	6.040 +2.472	+69%	+US$ 551 mil	0,55%	31
2025 Q1	US$ 791 mil	Vender	3.568 -202	-5%	-US$ 48,2 mil	0,38%	35
2024 Q4	US$ 906 mil	Vender	3.770 -287	-7%	-US$ 70,6 mil	0,42%	34
2024 Q3	US$ 962 mil	Comprar	4.057 +827	+26%	+US$ 188 mil	0,51%	25
2024 Q2	US$ 704 mil	Comprar	3.230 +1.684	+109%	+US$ 370 mil	0,56%	15
2024 Q1	US$ 350 mil	Vender	1.546 -1.117	-42%	-US$ 240 mil	0,32%	17
2023 Q4	US$ 560 mil	Comprar	+2.663	Nova	+US$ 513 mil	0,56%	17

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 696 mi 7,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Discipline Wealth Solutions em VB no T3 2026

Discipline Wealth Solutions reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 689 mil e ficando com 143.785 ações avaliadas em US$ 40,9 mi. A posição representa 3,55% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 44,3 mi em T2 2026. 503 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Discipline Wealth Solutions detinha 143.785 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 40,9 mi.
Discipline Wealth Solutions vendeu 2.314 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 689 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 3,55% da carteira de Discipline Wealth Solutions em T3 2026, sua posição nº 7.
Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Discipline Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 44,3 mi em T2 2026.
503 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Discipline Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.