de Stone Summit Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 618 mil	Vender	13.040 -21.604	-62%	-US$ 1,07 mi	0,17%	84
2026 Q2	US$ 1,75 mi	Comprar	34.644 +4.127	+14%	+US$ 207 mil	0,44%	58
2026 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	30.517 +1.085	+4%	+US$ 54,8 mil	0,42%	59
2025 Q4	US$ 1,48 mi	Comprar	29.432 +1.867	+7%	+US$ 93,9 mil	0,4%	59
2025 Q3	US$ 1,38 mi	Comprar	27.565 +3.162	+13%	+US$ 155 mil	0,39%	62
2025 Q2	US$ 1,2 mi	Vender	24.403 -8.737	-26%	-US$ 427 mil	0,37%	67
2025 Q1	US$ 1,64 mi	Vender	33.140 -1.510	-4%	-US$ 75,5 mil	0,56%	56
2024 Q4	US$ 1,74 mi	Vender	34.650 -3.100	-8%	-US$ 157 mil	0,58%	55
2024 Q3	US$ 1,93 mi	Vender	37.750 -20	-0,1%	-US$ 1,01 mil	0,62%	54
2024 Q2	US$ 1,89 mi	Vender	37.770 -90	-0,2%	-US$ 4,5 mil	0,68%	50
2024 Q1	US$ 1,92 mi	Comprar	37.860 +7.470	+25%	+US$ 379 mil	0,67%	52
2023 Q4	US$ 1,55 mi	Comprar	30.390 +723	+2%	+US$ 35,5 mil	0,6%	58
2023 Q3	US$ 1,43 mi	Vender	29.667 -4.247	-13%	-US$ 210 mil	0,61%	59
2023 Q2	US$ 1,7 mi	Comprar	33.914 +4.427	+15%	+US$ 222 mil	0,71%	50
2023 Q1	US$ 1,49 mi	Comprar	29.487 +3.066	+12%	+US$ 154 mil	0,66%	54
2022 Q4	US$ 1,31 mi	Comprar	26.421 +11.321	+75%	+US$ 553 mil	0,64%	54
2022 Q3	US$ 727 mil	Vender	15.100 -4.420	-23%	-US$ 221 mil	0,45%	63
2022 Q2	US$ 975 mil	Comprar	19.520 +12.413	+175%	+US$ 622 mil	0,58%	53
2022 Q1	US$ 367 mil	Vender	7.107 -5.038	-41%	-US$ 268 mil	0,21%	102
2021 Q4	US$ 665 mil	Comprar	+12.145	Nova	+US$ 666 mil	0,54%	64

Outros fundos que detêm VTEB

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de US$ 5,07 bi 22,07% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em VTEB no T3 2026

Stone Summit Wealth reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 62% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,07 mi e ficando com 13.040 ações avaliadas em US$ 618 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 84.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,93 mi em T3 2024. 421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 13.040 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 618 mil.
Stone Summit Wealth vendeu 21.604 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,07 mi.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,17% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 84.
Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Stone Summit Wealth atingiu o pico de US$ 1,93 mi em T3 2024.
421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.